В 2007 году российское производство картона и целлюлозы стабилизировалось. За 2007 год производство картона выросло в стране на 1,3% относительно прошлого года, выпуск тарного картона (включая бумагу для гофрирования) – на 1,8%.
Россия
Темпы прироста внутреннего производства картона и тарного картона по сравнению с 2006 годом соответственно равны +1,3% и +1,8%.
Производство тарного картона, включая бумагу для гофрирования, сосредоточено в трех федеральных округах: Северо-Западном, Приволжском и Сибирском. Суммарно на эти округа в 2007 году приходилось порядка 86,8% от общего объема производства тарного картона в России.
Источник: Росстат РФ, расчёты исследовательская компания «Аберкейд»
В рамках каждого федерального округа отмечается достаточно высокая концентрация производства по отдельным регионам. В Центральном федеральном округе на долю Калужской области в 2007 году приходилось около 49,4% произведенного в этом округе тарного картона. Доли других областей составили: Московской – 19,5%, Тверской – 16,2% и Брянской - 11,2%.
В Северо-Западном федеральном округе 82,9% производства было сосредоточено в двух регионах: Архангельской области – 66,5% и Республике Коми – 16,4%.
В Приволжском федеральном округе 31,4% объема производства тарного картона (включая бумагу для гофрирования) приходилось на Пермский край; 29,8% - на Татарстан; 18,9% - на Республику Марий Эл.
В Южном федеральном округе лидирующие позиции в производстве тарного картона занимали Республика Адыгея (79,7%), Ростовская область (18,7%).
В Сибирском федеральном округе половина объемов производства (48,1%) приходилась на Иркутскую область. Второе место занял Красноярский край – 22,2%; третье место за Республикой Бурятией – 20,3%.
В Уральском и Дальневосточном федеральных округах в 2007 году тарный картон не производился.
На основании отчетности Росстата России в региональной структуре общероссийского производства тарного картона (включая бумагу для гофрирования) в 2007 году можно выделить 7 крупнейших регионов с объемами производства, превышающими 100 тыс. тонн. Совокупная доля данных регионов составила в 2007 году порядка 69,6% всей произведенной продукции.
Источник: Росстат РФ, расчёты: исследовательская компания «Аберкейд»
Данные Государственного комитета по статистике о региональном распределении производства картона на территории РФ в абсолютном значении представлены в таблице №2.
В 2007 году общероссийское производство тарного картона стабилизировалось, однако произошли изменения в географии производства. Наибольший рост производства в натуральном выражении был в Приволжском округе (82,9 тыс. тонн или 15,8%), в процентном выражении – в Сибирском округе (3,6 тыс. тонн или 0,8%). В Южном округе объемы производства сократились на 25,1% (существенный спад производства в Краснодарском крае – 28,8 тыс. тонн или 95,4%).
В 2007 г. порядка 61,3% тарного картона, включая бумагу для гофрирования, было произведено семью предприятиями: «Архангельский ЦБК», Группа «Илим» в Коряжме (Котласский ЦБК), «Монди Сыктывкарский ЦБК», «Пермский картон», «Набережночелнинский КБК», Группа «Илим» в Братске и «Енисейский ЦБК».
Источник: Росстат РФ, расчёты: исследовательская компания «Аберкейд»
Источник: Росстат РФ
В натуральном выражении объемы экспорта бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев в 2007 году меньше аналогичных показателей 2006 года на 34,2%, в денежном выражении объемы экспорта 2007 году меньше аналогичных показателей 2006 года на 29,8%.
Источник: Федеральная Таможенная Служба. Расчёты: Исследовательская Компания «Аберкейд»
Экспорт флютинга
Порядка 45,5% бумаги для гофрирования, экспортированной из России в 2007 году, было произведено ООО «Енисейский ЦБК». Второе место по объемам экспортных поставок в натуральном выражении занял филиал группы «Илим» в Коряжме (Котласский ЦБК) (31,4%). Основные страны назначения: Азербайджан и Италия. Третье место за ООО «Неманский ЦБК» (6%). Основные страны назначения: Украина и Польша.
Источник: Федеральная Таможенная Служба. Расчёты: Исследовательская Компания «Аберкейд»
Структура экспорта бумаги для гофрирования по компаниям-производителям, составленная исходя из объемов поставок в денежном выражении, в общем соответствует структуре в натуральном выражении.
Экспорт бумаги для гофрирования осуществляется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди них наиболее крупным партнером является Казахстан, на его долю приходится 42,8% всего экспорта флютинга в натуральном выражении за 2007 год. На втором месте по объемам поставок идет Азербайджан – 18,8%. Меньше экспортируется в Италию, Киргизию и Украину – 9,7%, 9% и 6,4% соответственно. Объемы экспорта в каждую из других стран не превышает 3% о общего экспорта.
Таблица № 1. Структура экспорта бумаги для гофрирования по странам назначения
|
Страна назначения |
||
|
Доля в общем экспорте, % |
||
|
Казахстан |
42,8 |
|
|
Азербайджан |
18,8 |
|
|
Италия |
9,7 |
|
|
Киргизия |
9,0 |
|
|
Украина |
6,4 |
|
|
Польша |
2,9 |
|
|
Израиль |
2,6 |
|
|
Молдавия |
2,4 |
|
|
Литва |
1,9 |
|
|
Остальные |
3,5 |
|
|
ВСЕГО |
100,0 |
Источник: Федеральная Таможенная Служба. Расчёты: Исследовательская Компания «Аберкейд»
Экспорт лайнера
Из России экспортируются следующие типы картона для плоских слоев гофрокартона:
-
небеленый крафт-лайнер;
-
крафт-лайнер с одним наружным белым слоем (содержание хвойной небеленой целлюлозы от 68,0% до 79,4%);
-
крапчатый картон марки «KOMIMOTTLED» (картон крапчатый из сульфатной хвойной целлюлозы);
-
тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев гофрированного картона).
В 2007 году порядка 81% объемов экспортных поставок составил небеленый крафт-лайнер. Второе место по объемам экспорта занял топ-лайнер с одним беленым слоем. Третье место за топ-лайнером марки «KOMIWHITE» (0,4%)
Источник: Федеральная Таможенная Служба. Расчёты: Исследовательская Компания «Аберкейд»
Источник: Федеральная Таможенная Служба. Расчёты: Исследовательская Компания «Аберкейд»
Порядка 50% экспорта картона для плоских слоев приходится на предприятия лесопромышленной корпорации «Илим Палп» («Илим» в Коряжме, «Илим» в Братске, ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат»). Вторая по величине доля – 23,6% от общего объема экспортных поставок в натуральном выражении – принадлежит ОАО «Светогорск». Третья по величине доля – 13,8% от общего объема экспортных поставок в натуральном выражении – принадлежит ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» («МБП СЛПК»).
Источник: Федеральная Таможенная Служба. Расчёты: Исследовательская Компания «Аберкейд»
Экспорт картона для плоских слоев гофрокартона осуществляется преимущественно в страны дальнего зарубежья. Среди них наиболее крупным партнером является Китай: на его долю приходится практически треть всего экспорта лайнера в натуральном выражении за 2007 год. На втором месте по объемам поставок идет Германия – 12,4%. Меньше экспортируется в Италию и Турцию – 7,5% и 7,2% соответственно.
Структура экспорта картона для плоских слоев гофрокартона по странам назначения, 2007 год
|
Страна назначения |
Доля в общем экспорте, % |
|
Китай |
37,6 |
|
Германия |
12,4 |
|
Италия |
7,5 |
|
Турция |
7,2 |
|
Казахстан |
5,3 |
|
Израиль |
3,4 |
|
Украина |
2,7 |
|
Великобритания |
2,7 |
|
Латвия |
2,2 |
|
Остальные |
19,0 |
|
ИТОГО |
100,0 |
Источник: Федеральная Таможенная Служба. Расчёты: ИК «Аберкейд»
ИМПОРТ
В 2007 году по сравнению с 2006 годом объемы импорта флютинга в натуральном выражении уменьшились на 62%, в денежном выражении –-54%. Объемы импортных поставок лайнера в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличился в натуральном выражении на 67%.
В 2007 году более 51,9% импортных материалов было поставлено из Украины. На Финляндию и Венгрию приходилось соответственно 19,5% и 10,4% импорта, на Молдавию и Словакию приходится 8,1% и 4,6%. Доля каждой из других стран-отправителей флютинга или лайнера не превышала 2%.
Источник: Федеральная Таможенная Служба. Расчёты: Исследовательская Компания «Аберкейд»
В 2007 году порядка 32,1% от общего объема импорта приходилось на ОАО «Киевский КБК». Вторая по величине доля – 11,1% от общего объема импортных поставок в натуральном выражении – принадлежала ОАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат». Третья по величине доля – 8,3% от общего объема импортных поставок в натуральном выражении – принадлежала компании ОАО "ЖИДАЧЕВСКИЙ ЦБК".
Что касается регионов назначения, то в 2007 году было импортировано материалов для изготовления гофрокартона в:
-
41,1% - Курская область, где расположено одно из крупных предприятий упаковочной индустрии – ЗАО «Готэк»;
-
27,9% - для ЗАО «Ростоввторпереработка», Ростовская область;
-
11,8 было ввезено в Москву, где существует множество мелких упаковочных компаний;
-
8,5% было ввезено в Калужскую область, где находится ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ».
Источник: Федеральная Таможенная Служба. Расчёты: Исследовательская Компания «Аберкейд»
Тенденции развития российского рынка тарного картона
В 2007 году российское производство картона и целлюлозы стабилизировалось. За 2007 год производство картона выросло в стране на 1,3% относительно прошлого года, выпуск тарного картона (включая бумагу для гофрирования) – на 1,8%.
Такому положению вещей целлюлозно-бумажная отрасль обязана нескольким основным моментам, активно влияющих на всю отрасль.
Во-первых, практически все основные предприятия достигли максимума своих производственных возможностей.
Во-вторых, государственные природоохранные структуры своими жёсткими мерами стимулировали значительные вложения предприятий целлюлозно-бумажного комплекса в закупку оборудования позволяющего снизить выбросы отравляющих веществ в окружающую среду.
В-третьих, в настоящее время наблюдается значительный рост на сырьё, используемое целлюлозно-бумажной отраслью. В связи с этим, для сдерживания цен, в 2008 году Россия планирует значительно поднять пошлины на экспорт необработанной древесины.
В-четвёртых, значительно увеличилась конкуренция на внешних рынках.
В российской целлюлозно-бумажной промышленности отмечаются и негативные моменты.
Россия, которая владеет четвертью мировых запасов леса, имеет на мировом рынке целлюлозы, бумаги и картона менее 5%. Это связано, во-первых, с тем, что, несмотря на указанные выше положительные сдвиги и темпы роста последних лет, объемы производства целлюлозы, бумаги и другой продукции ЦБП в России пока намного меньше, чем в Западной Европе, Америке и Азии. В целом, и потребление бумажной продукции в России на душу населения в разы меньше, чем в западных странах.
Во-вторых, иностранные инвесторы делают много заявлений о многомиллионных инвестициях в предприятия по глубокой переработке древесины на территории России. Однако, многие из них, получив доступ к ресурсной базе регионов, начинают просто вывозить лес за границу, ничего не строя в России.
Во внешнеэкономической деятельности предприятия ЦБП сталкиваются в последние годы такой негативной тенденцией, как уменьшение прибыльности экспортных операций при росте объемов экспорта. Это связано с не совсем удачным соотношением доллара к рублю.
В целом российский рынок картона представляется для предприятий ЦБП очень перспективным. Прогнозируется дальнейший рост внутреннего рынка, который будет связан со следующими факторами:
-
Рост экономики, особенно пищевой промышленности – одной из основных потребителей продукции ЦБП;
-
Увеличение популярности использования упаковочных материалов на бумажной основе, картонной тары.
-
Увеличение цен на сырую нефть вызывает значительный рост цен на сырьё для производства пластиковой многооборотной тары, которая является основным конкурентом картонной тары.
Вследствие роста мировых цен и спроса на целлюлозу, целлюлозно-бумажные комбинаты также имеют возможность расширить рынки сбыта и увеличить экспорт товарной целлюлозы.
К негативным факторам, которые могут повлиять на реализацию продукции ЦБП, можно отнести:
-
Уменьшение потребления продукции ЦБП (переход на заменители);
-
Повышение тарифов на энергоносители;
-
Повышение тарифов на грузоперевозки;
-
Изменение правил таможенного контроля и пошлин (увеличение экспортных и уменьшение импортных пошлин).
КРАТКИЙ ОБЗОР УКРАИНСКОГО РЫНКА ТАРНОГО КАРТОНА
Украинский рынок тарного картона формируется, в основном, за счёт местного производства. На протяжении 1990-1998 г.г. объём потребления картона на 92-95% формировался за счёт собственного производства, а с 1999 года объём производства превышает объёмы потребления, в прочем, эта ситуация существенно отличается в разных группах картона. Так, объём хром-эрзаца, производимого украинскими заводами, недостаточно для нужд внутреннего рынка. В общем, стоит отметить, что в Украине бумажно-картонная тара остаётся наиболее распространённым упаковочным материалом. По оценкам многих экспертов украинский рынок в ближайшие годы будет расти темпами 10-12% в год, в связи с чем, ведущие украинские производители тарного картона провели модернизацию своих производственных мощностей, обновили производственное оборудование.
Структура украинского рынка тарного картона выглядит следующим образом:
Источник: Исследовательская Компания «Аберкейд»
Экспорт материалов для изготовления гофротары осуществляется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди них наиболее крупным партнером является Россия, на её долю приходится 30% всего украинского экспорта тарного картона и бумаги для гофрирования в натуральном выражении за 2007 год. На втором месте по объемам поставок идет Австрия – 21,7%. Меньше экспортируется в США, Молдавию и Румынию – 14,5%, 10,1% и 6,5% соответственно. Объемы экспорта в каждую из других стран не превышает 5% от общего экспорта.
Наибольшая доля украинского экспорта принадлежит Жидачёвскому ЦБК, на его долю приходится 59,5% всего украинского экспорта материалов для изготовления гофрокартона, следующим по объёмы экспорта идёт Киевский КБК (27,3%), потом Рубежанский КТК (7,3%).
В целом украинский рынок материалов для изготовления гофрированного картона имеет значительный потенциал роста, т.к. потребление тарного картона в Украине пока в разы ниже, чем в странах Западной Европы. Предприятия работающие на рынке картона оставшиеся «в наследство» от СССР уже вышли на максимум своих технологических возможностей, в то же время вступление Украины в ВТО в 2008 году, несомненно стимулирует привлечение иностранных инвестиций в эту отрасль, т.к. украинские производители имеют налаженные экономические связи не только на внутреннем рынке, но и активно работают на экспорт.
КРАТКИЙ ОБЗОР БЕЛОРУССКОГО РЫНКА ТАРНОГО КАРТОНА
Особенностью белорусского целлюлозного рынка является то, что он находиться под полным контролем государства.
В общем целлюлозно-бумажная отрасль Беларуси включает 11 предприятий, которые занимаются выпуском бумаги, картона, целлюлозы. 8 их этих предприятий входят в состав государственного концерна «Беллесбумпром».
Самым крупным белорусским предприятием, выпускающим картон для гофрирования является ОАО «Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат». Весь картон, выпускаемый предприятием, используется для собственного производства гофротары и гофрированного картона. Несмотря на то, что в середине 1990-х годов предприятие было приватизировано, в октябре 2005 года государство увеличило свою долю в уставном фонде ОАО с 47,23% до 75,95% в обмен на предоставление займов на сумму 14,7 млн.$ для завершения строительства второй очереди комбината.
Кроме картона, Светлогорский комбинат выпускает и бумагу для гофрирования. В 2007 году комбинат произвёл примерно 100 тыс. тонн бумаги для гофрирования. Основными рынками сбыта продукции комбината являются: Беларусь (55%), Россия (35%), Украина (4,7%), страны Балтии (3,5%), случаются эпизодические поставки в Польшу, Молдавию, Азербайджан, Грузию.
Крупным производителем бумаги для гофрирования является бумажная фабрика «Спартак» (г. Шклов, Могилёвская область). Фабрика была основана в 1898 году, в 1993 году преобразовано в ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»». В 2007 году «Спартак» произвёл 22,8 тыс тонн бумаги для гофрирования, 40% из которой было экспортировано в страны СНГ.
Кроме того, бумагу для гофрирования марки марки Б.3 112-140 г/м² и картон для плоских слоёв гофрокартона производит и ОАО "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда". Предприятие основано в 1870 году, акционировано в 1997-м. В настоящее время выпускается большой спектр различных видов изделий из бумаги и картона, в 2007 году освоена технология получения сырья для производства бумаги из отходов производства упаковки "тетра-пак" и ламинированного картона.
В целом можно говорить о том, что Беларусь полностью обеспечивает свой рынок гофрокартона за счёт собственного производства, активно борется за выход на рынки соседних государств (прежде всего России).
