В течение 2005 – 2007 г.г. в РФ поставлялись как концентраты клеев, так и крахмальное сырье для приготовления клея непосредственно на предприятиях производящих гофрокартон.
Несмотря на значительное сокращение поставок клеев – концентратов, совокупный объем импорта указанных продуктов существенно не изменился (разница между показателями 2005 и 2007 г.г. не превышает 1%).
Несмотря на значительное сокращение поставок клеев – концентратов, совокупный объем импорта указанных продуктов существенно не изменился (разница между показателями 2005 и 2007 г.г. не превышает 1%).
В 2007 г. объем поставок клеев-концентратов на 72% меньше показателя 2005 г. и на 67% меньше показателя 2006 г. Объем импорта крахмала для производства клеев непосредственно на предприятиях, тем не менее, имел тенденцию к двукратному увеличению объемов.
В течение 2005 – 2007 г.г. в Российскую Федерацию наиболее заметными являлись поставки 3 компаний – производителей клеев-концентратов, совокупная доля поставок которых составляла от 99% в 2005 г., до 92% в 2007 г. . Наиболее статистически значимыми в 2005 и 2006 г.г. являются поставки компании Cerestar GmbH, входящей в структуру Cargill Inc. В 2007 году на ведущие позиции среди зарубежным компаний выходит турецкий производитель Pendik Nişasta A.S., доля которого составила 58,2%. Третьей компанией-лидером является французский производитель Roquette Frères S.A.
Крупнейшим поставщиком крахмала для производства клея является украинский производитель - ОАО Днепровский Крахмалопаточный Комбинат. В течении 2005 – 2007 г.г. объем импорта крахмала этого производителя увеличился на 2,5 тыс. тонн, а доля в общем объеме импорта возросла с 75% в 2005 г. до 83% в 2007 г.
Вторым крупным поставщиком является Хэйлунцзянская компания (ООО Лун Фэн), обеспечивающая гофрокартонные производства в Дальневосточном Федеральном округе. Объем поставок крахмала этого производителя в 2005 – 2007 г.г. увеличился на 172%, а доля продукции в импорте возросла с 13% в 2005 г. до 17% в 2007 г.
Помимо указанных компаний на территорию РФ поставлялся крахмал еще четырех производителей, однако поставки осуществлялись только в 2005 и 2006 г.г. и не имели значимых объемов. Среди данных компаний - Cerestar Benelux B.V. (Cargill, Inc.), доля которой составила в 2005 г. около 4%, Roquette Frères S.A. (доля в 2005 г. около 2%), Хайлиньский Мукомольный Завод (КНР) – доля в 2005 г. около 6%.
Импортные поставки клея-концентрата и крахмала для приготовления клея осуществляются только в четыре федеральных округа. Традиционно, наибольший объем поставок приходится на Приволжский Федеральный округ, в 2007 г. в него поставлено около 55% всей импортируемой продукции, на втором месте Центральный Федеральный округ, доля поставок в который составляет 27%, на третьем месте Дальневосточный Федеральный округ, доля поставок порядка 15%. Наименьший объем импортной продукции ввозится в Северо-Западный Федеральный округ – всего порядка 3%, следует отметить, что до 2007 г. объем поставок был более значительным, а доля составляла в 2005 г. порядка 16%, в 2006 г. около 12%.
Источник: Исследовательская компания Abercade
Маркетинговое исследование Анализ рынка клеев для гофрокартона в 2005-2007 годах
В общем, объем импорта крахмалопродуктов, используемых для склеивания слоев гофрокартона на протяжении 2005-2007 г.г. остается стабильным. Однако изменениям подвергается структура поставок, снижается доля концентратов клеев, при возрастании доли кукурузного крахмала. В 2005 г. на долю концентратов приходилось порядка 56%, в 2007 г. всего 16%. Снижение импорта концентратов компенсируется увеличением внутреннего производства данной товарной группы, что объясняет отрицательную динамику импорта.
Характеристики рынка клеев для гофрокартона и перспективы его развития
HHI для рынка клеев составляет 0,12 и, соответственно, не превышает рекомендованный показатель 0,18 (степень высокой концентрации), что в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ по антимонопольной политике определяет его как рынок с нормальной концентрацией и умеренной конкурентностью.
Вероятность появления новых игроков на рынке клеев для гофрокартона из числа зарубежных компаний низкая, поскольку продукция всех крупных мировых компаний уже присутствует на российском рынке. Возникновение мощностей новых участников рынка в РФ так же сомнительно.
Более вероятным выглядит значительное укрепление позиций некоторых компаний. Заявленный в 2007 г. проект компании «Каргилл, Инк.» о строительстве новой линии по производству специальных крахмалов для целлюлозно-бумажной промышленности и гофропроизводства, должен быть реализован в 2008 г., что позволит компании увеличить объемы производства легкомодифицированных крахмалов до 90 тыс. тонн в год и, таким образом, не только укрепить свои позиции на рынке крахмалов, но и занять ключевые позиции в сегменте крахмалопродуктов для гофропроизводства.
Состояние и перспективы рынка клея полностью зависят от тенденций и технологий, возникающих в упаковочной отрасли и находящих применение в отраслях потребления. С точки зрения продукта – заменителя, для гофрокартона в настоящее время альтернатив не существует.
С точки зрения используемых клеевых соединений, крахмальный клей так же не имеет обоснованных альтернатив. Применение клеев на основе силиката натрия (силикатных), на декстриновой или ПВА основе так же не состоятельно, ввиду дороговизны и снижении эксплуатационных характеристик склеенного этими веществами гофрокартона. Таким образом, единственной возможной альтернативой является применение крахмального клея концентрата или производство клея из исходного крахмала непосредственно на предприятии. Однако опрос предприятий производителей гофрокартона показал, что большинство производств имеют собственные рецептуры приготовления клеев и в применении концентратов технологи альтернативы не видят. Заметной тенденции к переходу на использование клеевых концентратов в перспективе среднесрочного периода не ожидается, а динамика потребления клеевых концентратов будет определятся динамикой производства гофрокартона предприятиями уже использующими концентраты.
Согласно прогнозам, сделанным аналитиками Abercade и мнениям большинства экспертов, к 2012 г. объем производства гофрокартона в РФ возрастет не менее чем на 40%. Таким образом, увеличение объемов потребления крахмалопродуктов для приготовления клея возрастет к 2012 г. более чем на 39%.
Материал подготовлен на основе исследований компании Abercade
