Автор: Дмитрий Николаев, ведущий аналитик Abercade
В материале использованы данные исследования импорта ветеринарных субстанций (АФИ) в 2012-2014 годах.
По итогам 2014 года общий объем импорта по ключевым сегментам ветеринарных субстанций оценивается в ~820 млн RUB (в ценах конечного потребления), что на 35% превышает показатель 2012 года (данные представлены на диаграмме 1).
Исходя из ассортиментной структуры импор-та, основную движущую силу в динамике поставок обеспечивают субстанции с антибактериальной и противопаразитарной активностью, на долю которых приходится до 98% общего объема прироста.
1. Наибольший объемный прирост показала группа антибактериальных препаратов системного действия. В течение 2012-2014 годов объем данного сегмента возрос на 170 млн RUB (+33%), со-ставив по итогам последнего года около 684 млн RUB. Ключевыми драйверами роста являют-ся препараты по МНН:
• Колистин сульфат (+271%);
• Энрофлоксацин, в форме основания и гидрохлорида суммарно (+113%);
• Тилозин тартрат (+33%).
2. Второй по значимости является группа субстанций с противопаразитарной активностью, объ-ем поставок которых по итогам 2014 года оценивается в 127,4 млн RUB, что на 41% превышает уровень 2012 года, однако на 11% уступает показателю 2013 года. Наиболее значимые доли в структуре группы принадлежат следующим препаратам:
• Антипротозойные средства – около 49% (представлены, главным образом, противокок-цидийным препаратом ампролиум гидрохлорид);
• Антигельминтные средства – до 44% (основные препараты: альбендазол, празиквантел и оксиклозанид).
Суммарная доля прочих групп препаратов (гормональные, нестероидные противовоспалитель-ные и средства для анестезии и седации) в общем объеме поставок составляет около 1% (данные на диаграмме 2) и не оказывает заметного влияния на общую динамику поставок.
Диаграмма 1. Сравнительная оценка объемов поставок по группам АФИ (2014 vs 2012), млн. RUB
Источник: Исследовательская компания Abercade
Диаграмма 2. Долевая структура импорта ветеринарных субстанций в 2012-2014 годах (стоимост. оценка)
Источник: ФТС РФ, расчеты: Исследовательская компания Abercade
В общем объеме поставок около 3% приходится на долю субстанций, ввозимых непосредствен-ными производителями ветеринарных препаратов (ЗАО «Нита-Фарм», ЗАО «Мосагроген» и ЗАО «Байер» (производство на мощностях ВНИИЗЖ)). Остальной объем субстанций завозится компа-ниями, специализирующимися как на поставках активных веществ ветеринарного назначения, так и сырья для различных отраслей химической промышленности. В период 2012-2014 годы насчитывалось до 20 подобных компаний, рейтинг ТОП3 по итогам 2014 года представлен следующим образом:
1. ООО «Ветфармсервис» – крупнейший поставщик ветеринарных субстанций, доля которого оценивается в ~28% (стоимостная оценка). В структуре поставляемого ассортимента пред-ставлены только антибактериальные и противопаразитарные препараты.
2. ООО «Протек-СВМ» - подразделение одного из крупнейших российских фармдистрибьюто-ров ГК «Протек», специализированное на поставках субстанций ветеринарного и медицин-ского назначения. Поставляемый ассортимент представлен как антибактериальными и про-тивопаразитарными субстанциями, так и АФИ для производства гормональных препаратов и анестетиков. Доля компании по итогам 2014 года оценивается в 17%
3. ООО «Медея-Центр» - на долю данного поставщика приходится около 14% объема импорта ветеринарных субстанций. В структуре поставок представлены антибактериальные и проти-вопаразитарные препараты.
Диаграмма 3. Рейтинг ТОП3 поставщиков ветеринарных субстанций в 2014 году (стоимост. оценка)
Источник: Исследовательская компания Abercade
Источник: Abercade
