Аналитика

Рынок сахарозаменителей: основные показатели 2005-2007 годов

Заменители сахара – вещества способные выполнять технологические функции сахара в производстве продуктов питания, обладая коэффициентом сладости, близким к показателю сладости сахарозы, эти вещества не оказывают разрушительного действия в отношении зубной эмали и могут использоваться в питании больных сахарным диабетом, однако калорийны, что накладывает определенные ограничения для использования в диетических продуктах.

К заменителям сахара относятся:
  • Сорбитол (сорбит, E-420).
  • Маннитол (манит, E-421).
  • Изомальтитол (изомальтит, E-953).
  • Мальтитол (мальтитный сироп, Е-965).
  • Лактитол (лактит, E-966).
  • Ксилитол (ксилит, E-968).
  • Эритрол (эритрит, E-968)
 
 
Импорт заменителей сахара
 
В 2005-2007 г.г. в РФ импортировалось 5 из 7 выделенных наименований веществ сахарозаменителей. Динамика импорта характеризуется высокими темпами увеличения объемов, показатель 2007 г. на 35% превышает показатель 2006 г. и на 63% показатель 2005 г.. Объемы поставок в стоимостном выражении превосходил по темпам прироста показатели натурального выражения, в 2007 г. объем импорта заменителей сахара в более чем в два раза превышает показатель 2005 г.
 

Долевая структура импорта заменителей сахара в 2007 г.г., в натуральном выражении
 
 
 
Источник: Исследовательская компания Abercade

Наиболее значительная доля в структуре поставок принадлежит сорбитолу (Е-420), в 2006 г. на это вещество приходится около 60% объема импорта заменителей сахара исходя из натурального выражения объемов. Второе место, с долей 23%, принадлежит мальтитолу (E-965), на третьем месте изомальт (E-953), порядка 9%. Доля ксилитола (E-967) составила 5%, маннитола (E-421) около 3%.
 
Рейтинг зарубежных производителей

В 2005-2007 г.г. на российский рынок импортировались заменители сахара более чем 40 зарубежных производителей, значительная часть поставок носила временный характер и не являлась систематической. Среди крупнейших поставщиков, по критерию натурального выражения объема поставок, выделено 7 компаний-лидеров, на совокупную долю которых ежегодно приходится свыше 95% импорта.
 
Лидером по объемам поставок является французская группа Roquette Frères, доля которой в структуре поставок сахарозаменителей стабильно составляет свыше 60%. В течение исследуемого периода объем поставок увеличился практически вдвое.

В структуре поставок четыре основных сахарозаменителя, наибольшие объемы, среди которых приходятся на сорбитол (E-420), по итогам 2007 г., на его долю приходится свыше 62%, второй значимой статьей поставок является мальтитол (Е-965), около 33% (исходя из натурального выражения); на долю маннитола (Е-421) приходится не более 4%, доля ксилитола находится ниже уровня статистической значимости в 1%.

На втором месте рейтинга Cerestar, дивизион промышленной группы Cargill Inc., основной конкурент компании Roquette Frères на мировом рынке крахмалопродуктов и пищевых добавок. По итогам 2007 г., на долю Cerestar приходится около 11% объема импорта заменителей сахара, в структуре поставок пять основных веществ, среди которых свыше 90% приходится на долю сорбитола.
 
Экспорт заменителей сахара

Общий объем экспорта веществ – подсластителей и сахарозаменителей снизился почти в три раза в 2007 г. составив около 34 тонн.
Экспорт заменителей сахара, который осуществлялся в 2005-2006 г.г. и был представлен, в основном сорбитолом, сократился 2,3 раза в 2007 г. В отношении интенсивных подсластителей так же наблюдается троекратное снижение объемов.

В 2005-2006 г. экспорт заменителей сахара был представлен тремя основными веществами, поставки не были постоянными и осуществлялись разово. В 2007 г.заменители сахара из РФ не экспортировались. В самой структуре экспорта представлены зарубежные вещества, ранее импортированные. В контексте российского рынка сахарозаменителей, объем экспорта не является значимым.


Потребление заменителей сахара
 
Для структуры объема рынков сахарозаменителей и подсластителей характерно существование двух основных секторов:
 
Сервисный сектор – не является рынком по определению, к этой категории относится потребление подсластителей и сахарозаменителей российскими
подразделениями международных компаний (Cadbury Adams, Wm. Wrigley Jr.   Co., Coca-Cola Inc., Pepsico Inc. и некоторых других). Технологические процессы
на этих предприятиях осуществляются по единым международным стандартам, в рамках которых, согласно рецептуре, регламентирован перечень используемых
ингредиентов и функциональных добавок определенных производителей.   Потребление в этом секторе находится вне зависимости от конъюнктуры и
специфики российского рынка веществ.

Коммерческий сектор – непосредственно рынок веществ, в классическом    понимании. Российский рынок характеризуется отсутствием внутреннего производства    базовых подсластителей и незначительными объемами экспорта   веществ. Производство сахарозаменителей, за исключением сорбитола, в РФ так
же отсутствует. Единственным производителем субстанции сорбитола является   ОАО «Марбиофарм».

Расчет объема потребления осуществляется посредством оценки объемов импорта и внутреннего производства, при вычете объемов экспорта, полученная величина будет адекватна объему рынка, т.е. объему видимого потребления.
 
Как уже отмечалось, единственным сахарозаменителем, производимым в РФ является сорбитол. Соответственно, для других веществ объем рынка будет эквивалентен объему импорта, за вычетом объемов экспорта.
 
Согласно    ТУ    9325-021-05800314-04     производство     осуществляет     ОАО «Марбиофарм», предприятием выпускается сорбитол в виде промышленной субстанции, а так же в фасовке для потребительского. Объем внутреннего производства сорбитола составляет не более 200 тонн вещества, оценочной стоимостью 450 тыс. USD.
В 2007 г. общий объем рынка заменителей сахара на 62% (в натуральном выражении) и на 121% (в стоимостной оценке) превзошел  показатель 2005 г. 
 
Потребление заменителей сахара в РФ представлено, в основном сервисным сектором, на долю которого приходится от 65% в 2005 г., до 76% в 2007 г., темпы прироста объемов потребления в этом секторе составляют около 60% в 2006 г. и порядка 20% в 2007 г. Коммерческий сектор менее динамичен, трехлетний прирост составляет до 10%.
 
Материал подготовлен на основе исследований компании Abercade
Архив материалов
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Новые материалы

Станьте экспертом компании Abercade
Разработка сайта - Astronim*
Разработка сайта
Astronim*