Предлагаем вашему вниманию обзор рынка премиксов за 2014 год, подготовленный на основе исследований аналитиков компании Abercade.
Общие характеристики рынка
В период 2010-2014 годы российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику.
На основании интегрированных данных с учетом государственной статистики, данных ФТС России, экспертных оценок и отраслевых публикаций, по итогам 2014 года объем российского рынка премиксов оценочно составил 367,9 тыс. тонн. В период 2010-2014 годы ежегодный прирост натурального показателя составил 12%, стоимостного – 8%. Различные темпы роста для показателей в первую очередь обусловлены постепенным снижением средневзвешенных цен на премиксы ввиду изменения структуры рынка (в частности, сокращения доли импортной продукции, которая отличается более высокой стоимостью по сравнению с продукцией российского производства).
По данным на начало 2015 года, ассортимент зарегистрированных премиксов в РФ (Россельхознадзор) составил 264 наименований, из которых 76 марок российского производства (˜29% от общего числа). Примечательно, что реальный ассортимент несколько шире, поскольку часть добавок зарегистрированы в органах Таможенного союза.
Динамика рынка премиксов в РФ, 2010-2014 годы
В 2014 годах на рынке РФ продолжила увеличиваться доля премиксов российского производства. Еще в 2010 году потребности рынка удовлетворялись за счет внутреннего производства на 78% и 64% (в количественном и стоимостном выражении соответственно). Уже в 2014 году рассматриваемые показатели увеличились до 87% и 75% соответственно. За этот же период доля импортной продукции в натуральном выражении сократилась с 22% до 13%, в денежном – с 37% до 25%, Наибольший прирост удельного веса российских производителей отмечен в 2014 году на фоне введения новых производственных мощностей в РФ и снижения импорта.
При расчетах с использованием данных официальной статистики по объемам производства премиксов в РФ, в 2014 году доля российской продукции составила 82% и 68% в натуральном и стоимостном выражении соответственно.
Согласно расчетов компании Abercade, с использованием премиксов, представленных на рынке в 2014 году, обогащено порядка 43,2 млн тонн кормов. В том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема, за счет импортной продукции – 14% от общего объема.
Объем кормов, обогащенных премиксами, 2014 год
По итогам 2014 года долевая структура распределения премиксов в общем объеме рынка представлена следующим образом:
• доля премиксов для птицы – ~54 %;
• для свиней – 28%;
• для крупного рогатого скота (КРС) и прочих животных – 18%.
В сегментах премиксов для птицы доля премиксов российского производства составляет около 90%, доля для КРС – 85%. В сегменте премиксов для свиней доля российских продуктов оценивается на уровне 81% от фактического объема предложения.
Структура рынка премиксов в РФ по назначению, 2014 год
Рейтинг производителей
За последние 5 лет отмечено усиление конкуренции среди производителей премиксов в РФ. Ведущие компании продолжили увеличивать объемы выпуска продукции благодаря модернизации и введению новых мощностей. Кроме того, появились новые производители, которые, исходя из заявленных проектных мощностей, в перспективе могут также стать крупнейшими в отрасли.
В 2014 году тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ занимают ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «Мегамикс» и ООО «32 Зернопродукт». При определении доли производителей наряду с показателем фактического объема выпуска премиксов не менее значимым показателем является объем обогащенных кормов. Сочетание двух показателей позволяет учесть различия, связанные с выпуском премиксов разной активности и нормой ввода.
Наиболее динамичный рост производства в исследуемый период продемонстрировали ООО «Коудайс МКорма»/ЗАО «Неокорм» и ГК «Мегамикс».
Лидирующая позиция в рейтинге производителей премиксов, исходя из натурального показателя, принадлежит ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма». В 2014 году объем производства увеличился в 3,7 раза по сравнению с 2010 годом, доля от производства – ~16%.
Вторую строчку в рейтинге занимает ГК «Мегамикс». По итогам 2014 года на долю указанной компании пришлось около 11% от общего объема производства. За исследуемый период количественный показатель вырос примерно 4,1 раза.
ООО «32 Зернопродукт» увеличило объем производства премиксов примерно до 29 тыс. тонн и заняло третью позицию в рейтинге. Доля компании по итогам 2014 г. составила около 9%.
На четвертом месте рейтинга находится ГК «Провими». В 2014 г. объем производства премиксов сохранился на уровне 24-25 тыс. тонн (около 8% от общего объема).
Замыкает пятерку лидеров ООО «АгроБалт Трейд», на его долю пришлось 8% от общего объема российского производства, что эквивалентно 21 тыс. тонн премиксов.
Характеристика импорта
В период 2010-2014 годы отмечена нестабильная динамика импортных поставок витаминно-минеральных премиксов с заметным снижением показателей в 2014 году, что обусловлено организацией производства премиксов на территории РФ компаниями, которые ранее поставляли продукцию на российский рынок, а также усилением позиций уже существующих предприятий. В результате растущий спрос всё в большей степени удовлетворялся за счет внутреннего производства.
В 2014 году объем импорта премиксов оценочно составил 48 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя 2010 года, а также на 14% ниже показателя 2013 года.
В период 2010-2014 годы среднегодовое снижение количественного показателя составило ˜1%, стоимостного – 2%. Более быстрое сокращение импорта в денежном выражении обусловлено небольшим снижением средневзвешенных импортных цен на премиксы к 2014 году за счет преобладания продукции, относящейся к сравнительно невысокому ценовому сегменту.
По итогам 2014 года в структуре поставок премиксы для свиней заняли лидирующую позицию. На долю сегмента в натуральном и стоимостном выражении пришлось порядка 40% и 38% от общего объема импорта. По сравнению с 2010 г. показатели сократились на 16% и 22% соответственно.
Несколько меньший объем поставок приходится на премиксы, предназначенные для обогащения кормов птицы. По состоянию на 2014 год объем импорта для данного сегмента в натуральном выражении составил 39% от общего объема поставок, в стоимостном исчислении около 51%. В период 2010-2014 годы натуральный и стоимостный показатели сократились на 14% и 7% соответственно. Продукция формирует высокий ценовой сегмент.
На долю премиксов для КРС в количественном выражении пришлось примерно 21% от общего объема импортных поставок, в стоимостном исчислении – ~11%. За хронологический период показатели увеличились приблизительно в 2 раза. Продукция формирует низкий ценовой сегмент.
Экспорт премиксов из РФ не оказывает влияния на общий объем рынка. На основании официальных данных ФТС России, в период 2010-2014 годы доля экспортной продукции составила менее 0,1% от общего объема производства.
Источник: Abercade
