Представляем вашему вниманию очередной аналитический материал экспертов Abercade, посвященный рынку СPP - пленки. В материале использованы данные готового исследования российского рынка неориентированной CPP (cast) пленки в 2010-2014 годах.
Производство CPP-пленок
На фоне достаточно больших объемов импорта в 2014 году (около 8,8 тыс. тонн) производство в России СРР пленки составляет около 83% от общего объема рынка.
В России в 2014 году CPP пленку производили тринадцать предприятий: ЗАО «Мультифлекс», ЗАО «Квилс», ОАО «Королёвская упаковка» и ЗАО «Промресурс», ООО «Поли Пак», ООО «НТЛ Упаковка», компания «Гранд Мастер», компания «Еврофилм», ООО «Пропак Плюс», ООО ИПК «Беседы», ООО «Биаксплен НК» и Компания «Тарра» Крупнейшим производителем является компания ЗАО «Мультифлекс». Ухудшение экономической ситуации и снижение спроса на СРР пленки поставили многих производителей на грань вымирания. 4 февраля 2015 года ОАО «Королёвскя упаковка» было признано банкротом.
Следует отметить, что более половины производимой СРР пленки на российских предприятиях идет на производство многослойных пленок, однако часть производимых СРР пленок используются без соединения с другими материалами.
Объем внутреннего производства СРР пленки в натуральном выражении за период 2010-2014 гг. (тонн)
Источник: Российский рынок неориентированной CPP (cast) пленки в 2010-2014 годах, Abercade
Резкий рост производства в 2010 – 2012 годах вызван выходом на рынок новых производителей, которые, начав выпуск СРР пленок в 2007-2011 годах, активно наращивали объемы продаж. В 2009 году рост производства несколько замедлился, однако рост спроса в 2010-2012 годах позволил и далее наращивать объемы производства. В 2013 году, впервые за рассматриваемый период, произошло сокращение производства. В 2014 году сокращение спроса на СРР пленки со стороны основных потребителе привело к снижению объёмов производства на 8,2%. В 1 квартале 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года объём производства СРР пленки сократился примерно на 8% - 10%.
Кроме российских производителей, активными участниками рынка являются белорусские компании «Кашин Пластикс», «Белсервисснаб» и «Ротир», которые импортируют в Россию около 1000 тонн СРР пленки ежегодно. Однако девальвация российского рубля снизила активность белорусских компаний на российском рынке.
Импорт СРР пленок
Импорт CPP пленки в Россию достаточно велик. В 2014 году его объем составил более 8,8 тыс. тонн. За 1 квартал 2015 года объём импорта составил около 2,3 тыс. тонн и по итогам года может составить более 9 тыс. тонн.
Объем импорта СРР пленок в РФ в натуральном выражении в период 2010-2015 гг. (тонн)
Источник: Российский рынок неориентированной CPP (cast) пленки в 2010-2014 годах, Abercade
Из диаграммы видно, что в 2011-2013 годах импорт СРР пленок увеличивался. Это, без сомнения, связано с ростом спроса на СРР пленки, а также с тем, что мощности российских производителей не могут удовлетворить растущий спрос в полном объеме. В 2014 году, впервые за рассматриваемый период импорт пленок сократился, однако по предварительным оценкам первого квартала 2015 года импорт в этом году вновь может увеличиться.
Динамика импорта СРР пленки в денежном выражении несколько отличается от показателей импорта в натуральном выражении. Сокращение импорта в натуральном выражении в 2014 году составило около 1,4%, то время как за аналогичный период импорт в денежном выражении увеличился на 14,5%. Это свидетельствует о увеличении стоимости импортируемой в Россию СРР пленки.
Основными странами, экспортировавшими свою СРР пленку в 2014 году в Российскую Федерацию, являются Польша, Латвия и Китай. Их доли в общем объеме импорта в 2014 году составили 36%, 10,8% и 11,3% соответственно.
Кроме того, крупными экспортерами СРР пленок в Российскую Федерацию являются Германия, Литва и Южная Корея. Их совокупная доля в общем объеме импорта в 2014 году составила 20,7%. Доля других стран не превысила 5%.
В 1 квартале 2015 года структура импорта по странам существенно не изменилась. Доля Польши 44,5%, Латвии 11,8%. На третье место переместилась Германия. Доля импорта из этой страны в 1 квартале 2015 года составила 11,3%.
Крупнейшими компаниями, которые реализуют импортную СРР пленку в Российскую Федерацию, являются Amkor (Польша) , Polipaks (Латвия) и Tin Than Packaging (Вьетнам). Доля их пленок в 2014 году в общем объеме импорта составила 32,1%, 10,6% и 4,3% соответственно.
Кроме того, крупными экспортерами СРР пленки на российский рынок в 2014 году стали компании Profol Kun-stsoffe GMBH и Kantego GMBH. Доля СРР пленок, поставленных этими компаниями, в общем объеме импорта составила 3,5% и 2,8% соответственно. Доля пленок других поставщиков составила менее 2%.
В 1 квартале 2015 года доля компании Amkor (Польша) в общем объёма импорта составила 39,6%, Polipaks (Латвия) – 10,4%.
Основными регионами, в которые импортируются СРР пленки, являются Московская область (крупнейшие покупатели – ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», ЗАО ПО «Одинцово» и ЗАО «Белая Дача Трейдинг»), Москва (крупнейшие покупатели – ООО «СЛС-Пласт», ООО «Европейская Индустриальная Поставка» и ООО «Эссельте») и Приморский край (крупнейшие покупатели – ООО «Транстрейд», ООО «Лайсан» и ООО «Полимерсан»). Их доля в общем объеме импорта в 2014 году составила 42,2%, 12,3% и 11,3% соответственно. Это объясняется тем, что в этих регионах требования к внешнему виду упаковки наиболее строгие, и производители с интересом относятся к новым видам упаковки, в том числе и гибкой, а также близостью к странам, экспортирующим СРР пленку.
В 1 квартале 2015 года структура импорта в разрезе регионов, в целом, получателей сохранилась. Однако на третье место с долей 10,4% от общего объёма импорта вышла Псковская область, где крупнейшим получателем импортной СРР пленки стало ООО «Глобо».
Тенденции российского рынка CPP-пленок
В 2014 году расчетный объем российского рынка СРР пленок в натуральном выражении составил около 44,3 тыс. тонн. Это на 7% меньше показателя 2013 года и на 27% больше показателя 2010 года.
Динамика рынка СРР пленок схожа с динамикой российского производства и импорта, экспорт занимает незначительную долю. Внутреннее производство СРР пленок постепенно приобретает определяющее значение на рынке. В 2012 году показатели производства СРР пленок в России достигли максимальных значений за весь рассматриваемый период. Это произошло в результате выхода на максимальную загруженность производственных мощностей предприятий, занимающихся выпуском СРР пленки уже несколько лет, а также благодаря выходу на рынок новых производителей.
К негативным факторам, способным оказать влияние на рынок, относится стагнация российской экономики в 2015 году. Кроме того, в конце февраля 2014 года произошла крупная техногенная катастрофа на предприятии «Ставролен», которое является крупным производителе полипропилена в гранулах (мощности производства 120 тыс. тонн в год). Это привело к дефициту полипропиленового сырья. На протяжении 2014 года велись ремонтно-восстановительные работы. Мощности для производства этилена и пропилена были перезапущены в октябре 2014 года.
Учитывая перечисленные макроэкономические факторы, а также оценив перспективы развития рынка СРР пленок на ближайшие годы, можно предположить, что в 2015 году рынок стабилизируется или сократится приблизительно на 1-3% за год.
Источник: Abercade
