1 апреля 2016 года в Москве состоялась III отраслевая бизнес-конференция «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства». Организатором конференции выступило деловое издание для инвесторов в АПК и руководителей Агроинвестор.
Генеральный директор Исследовательской компании Abercade Надежда Орлова приняла участие в конференции с докладом "Обзор российского рынка комбикормов".
Согласно данным доклада, на основании данных официальной статистики РФ, а также данных ФТС РФ, в период 2010-2015 годы объем рынка комбикормов в количественном выражении увеличился в 1,5 раза (CAGR составил 8%), в стоимостном – в 1,3 и 2,6 раза при долларовом и рублевом исчислении соответственно (CAGR составил 6% и 21% соответственно)
Доля импорта комбикормов на российском рынке при этом незначительна и составляет менее 1% от общего объема рынка. Экспорт, по словам эксперта, по-прежнему не оказывает значимого влияния на состояние рынка и представляет собой единовременные поставки в страны ближнего зарубежья.
Динамика рынка комбикормов
К основным особенностям российской комбикормовой промышленности Надежда Орлова отнесла:
- Присутствие на рынке значительного «теневого» сектора. В соответствии с различными экспертными оценками отрасли, сектор составляет 15-60% от общего объема рынка. По состоянию на 2015 год реальный объем российского рынка комбикормов оценочно составляет 39,5 млн тонн общей стоимостью около 600 млрд RUB или 9,8 млрд USD;
- Высокая доля зернового сырья в составе комбикормов. Если в странах ЕС доля зерновых в кормах составляет 45-50% от общего объема продукции, то в РФ этот показатель достигает 70-75%;
- Высокая зависимости отрасли от импорта высокобелковых добавок, микробиологических компонентов, биологически активных веществ, что ведет к удорожанию российских комбикормов и к зависимости промышленности от поставок из-за рубежа;
- Технологическая зависимость от экспорта.
Ключевыми драйверами рынка выступали сегменты птицеводства и свиноводства, которые характеризуются сравнительно высокими темпами роста поголовья и где совокупно потребляется не менее 90% от общего объема.
Структура рынка комбикормов по видам животных
Ключевыми факторами развития рынка комбикормов в ретроспективном и прогнозном периоде выступают:
- Наличие свободной емкости рынка;
- Высокая зависимость отрасли от ситуации на рынке зерна, что ставит российский комбикорм в зависимость от ежегодно изменяющейся конъюнктуры рынка зерновых;
- На производство животноводческой продукции затрачивается в 2-3 раза больше кормов, чем в странах с развитым аграрным сектором. Ключевым фактором является несбалансированность кормов;
- Развитие животноводства, птицеводства и рыбоводства в России;
- Вступление в ВТО;
- Создание ЕАЭС;
- Удорожание стоимости материально-технических ресурсов;
- Значительное ослабление курса российского рубля.
Что касается развития рынка комбикормов, то, как сообщает в докладе Надежда Орлова, при нейтральном прогнозе объем рынка в количественном
выражении увеличится на 11,4 млн тонн (+46%), в стоимостном – приблизительно на 665,9 млрд RUB (или 7,8 млрд USD) к 2025 году.
Источник: Abercade
