Ввиду отсутствия официальных статистических данных об объемах производства жестяной тары на территории Российской Федерации, достаточно проблематично получить точные цифры. Тем не менее, по результатам анализа данных из различных источников структуру и объемы производства жестяной тары в России, аналитики Abercade представляют в виде таблицы.

Кроме того, среди крупных производителей можно назвать ОАО «Мурманский тарный комбинат», ООО «Белгородский завод металлоизделий» и ООО «Завод металлоупаковки» (Ленинградская область), которые выпускают около 50-70 млн банок в год.

В России жестяные банки для пищевой промышленности производятся в основном для консервирования рыбы и мяса; порядка 10% овощных консервов производятся в импортные банки. География потребления банок достаточно ограничена: основными потребителями российской жестебанки являются Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Краснодарский край, Приморский край.

Особенностью рынка жестебанки является такой факт: почти все производители сгущенного и концентрированного молока сами производят для себя банки. Это объясняется тем, что технология производства банки для молочной продукции наиболее простая. Молоко не агрессивно по отношению к жести, поэтому банки не нужно дополнительно лакировать. Примеров производства тары мясными, рыбными и овощными комбинатами меньше. Они часто выбирают импортную банку либо покупают тару у специализированных производителей.

Постепенно увеличивается доля предприятий, которые производят жестяную банку исключительно для упаковки собственной продукции. Это связано с тем, что в свете негативных макроэкономических условий многие предприятия активно ищут пути снижения себестоимости производимой продукции, и одним из путей для этого видят в производстве собственной тары.

Объем производства жестебанок в денежном выражении за 2014 год можно оценить в 19,5 млрд рублей.

В 2012 - 2014 годах отмечалось сокращение импорта жестяной тары для пищевых продуктов, что объясняется ростом объемов производства жестяной тары российскими производителями, а так же замедлением темпов роста спроса на жестяную тару. Так же значимым фактором, оказавшим влияние на объемы импорта жестяной тары стала девальвация российского рубля в 2014 году, которая сделала импортную тару неконкурентоспособной по цене.

По сравнению с 2012 годом, когда объемы импорта достигали максимальных значений, в 2014 году импорт жестяной тары в Россию сократился на 62,3% достигнув минимальных значений за весь рассматриваемый период.

Из диаграммы видно, что импорт жестяной тары в 2014 году сократился по сравнению со значениями 2013 года на 14,8%. По сравнению с 2010 годом импорт сократился на 50,3%.

Объем импорта жестебанок в денежном выражении в 2010 – 2014 гг в целом соответствует динамике импорта жестяной тары в натуральном выражении. В 2011 году импорт жестебанок в стоимостном выражении вырос на 54% до уровня 33,1 млн долларов, в 2012 году сократился на 35,4%, в 2013 остался практически на уровне прошлого года, а в 2014 году упал на 13,7% достигнув минимальных значений за весь рассматриваемый период.

Начиная с 2010 года первое место в импорте жестяной тары в Российскую Федерацию занял Китай. Его доля выросла с 18,2% в 2010 году до 42,3% в 2014 году.

Второе место в общем объеме импорта жестебанки в 2014 году заняла Украина (15,4%). 

Значительные объемы жестяной тары в 2014 году импортировались в Россию из Турции и Польши (13,7% и 7,2% соответственно). 

Доля прочих стран не превысила 6,8%

Крупнейшим экспортером жестебанок своего производства на российский рынок в 2014 году стала китайская компания Dongguan City Jingli Can. По итогам года, объем продукции этой компании составил 26,3% от общего объема импорта.

Вторым по величине экспортером жестебанок являлась украинская компания ООО «Силган Метал Пэкэджинг Бровары», которая поставляет жестебанки своего производства в южные регионы России. В 2014 году компания экспортировала около 11,5 млн шт. банок, что составило 13,5% от общего объема импорта. 

Третье место заняла турецкая компания Satern Ambalaj Sanay Ve Ticaret, которая поставила в 2014 году около 11,3  млн шт. банок или 13,3% от общего объема импорта.

Прогноз развития рынка жестебанки

После бурного развития российского рынка жестебанки в 2000-2008  годах, когда рост внутреннего производства составил более 50%, в период 2011 – 2014 годы наблюдалось некоторое сокращение рынка жестебанки. Развитие рынка упаковки из белой жести для пищевой отрасли тесно связан с темпами роста консервной промышленности, что стало основной причиной такого положения вещей. Сокращение объемов производства консервной промышленности в 2012 году составило около 2%, в 2013 году 1,8%, но в 2014 году произошел небольшой рост. В 2012 – 2014 годах к этому добавились и стремления традиционных потребителей жестяных банок искать более дешевые виды упаковки. Совокупность этих факторов привела к сокращению российского рынка жестяной банки для упаковки пищевых продуктов в 2012 году на 5,8%, а в 2013 году еще 4,3%. В 2014 году производство жестяной тары выросло на 0,6%.

Важным фактором является и то, что большинство российских жестебанок, а также пищевые предприятия, обладающие собственными линиями фасовки продукции в жестяную тару, используют устаревшее оборудование и технологию производства банки. Доля предприятий, производящих современную жестебанку, сравнительно невелика. 

Характерной особенностью развития рынка жестяной тары 2011 – 2015 годах является увеличение спроса на банку с литографией, а также увеличение доли дорогих консервов, упакованных в современные жестебанки с использованием легковскрываемых крышек, в то время как доля дешевых консервов, тара для которых производится по устаревшим технологиям, уменьшается.

Важное значение имеет и проблема сырьевого обеспечения отрасли. Единственным поставщиком белой жести в Российской Федерации является Магнитогорский металлургический комбинат. Его производственные мощности не в состоянии обеспечить всех в необходимом объеме, к тому же некоторых производителей в силу особенностей их оборудования не устраивает качество производимой комбинатом продукции (нестабильная толщина, недостаточная жесткость и др.). В результате источником жести остается Европа. Ведущие производители импортируют ее из Словакии, Германии, Франции. Компания «ЖестьУпак» помимо Европы закупает жесть в Казахстане. Кроме того, лаки, необходимые для производства рыбных, овощных и мясных консервных банок, приобретаются исключительно за границей.

Тем не менее, несмотря на объективные трудности, с которыми сталкиваются производители жестяной тары для упаковки пищевых продуктов, динамика показателей рынка во второй половине 2014 – 2015 годов позволяет с осторожным оптимизмом смотреть в будущее.

Во второй половине 2014 – 2015 годов огромное влияние на рынок консервированной пищевой продукции в России оказали взаимные санкции, девальвация рубля и рост стоимости импортных консервов, а так же снижение жизненного уровня населения. Уже в третьем квартале 2014 года производители консервированных овощей начали сообщать о рекордных продажах. 

Потребители в регионах стали переходить со свежих продуктов на упакованные в жестяные банки. До резкой девальвации рубля свежие овощи были ненамного дороже консервированных, а после девальвации они стали на много дороже.

В конце 2014 года сложилась нестандартная ситуация: рубль падал, но крупные торговые сети отказывали поставщикам в повышении цен. В этой ситуации покупатели стали активно переходить на товары длительного хранения.

Еще одним фактором роста продаж российских консервов стал уход конкурентов из Молдавии и Украины. Роспотребнадзор с июля 2014 года запретил ввоз в Россию консервов из этих стран – из-за несоответствия этикетки внутреннему содержанию банок. Запрет пришелся на период сбора и переработки сезонных овощей, так что большинство российских производителей успели нарастить производство. Многие иностранные производители после запрета начали размещать заказы на российских заводах.

Так же, производители рыбных консервов сообщают о достаточно неплохих показателях в начале 2015 года. Многие из них смогли в 2014 - 2015 гг. инвестировать в развитие производства, в том числе и в развитие собственного производства жестяной тары.

Учитывая перечисленные факторы в 2015 году отрасль жестяной тары столкнулась с  уникальной ситуацией: ухудшение экономической ситуации, снижение уровня жизни населения, рост стоимости импорта и экономические санкции дают возможность не только увеличить объем производства, но и увеличить стоимость производимой жестяной тары. 

Таким образом, в 2015 году объем рынка жестяной тары может увеличиться на 3% – 5% до 4,8 – 4,9 млрд. усл банок.