В настоящее время, в связи с сокращением численности поголовья сельскохозяйственных животных в Украине, ожидается также снижение потребления ветеринарных препаратов на внутреннем рынке. В особенности это касается кормовых антибиотиков, производство которых в ближайшей перспективе планируется остановить из-за низкой их рентабельности.
Производство
На первом месте по производству ветеринарных препаратов исследуемой группы – предприятие Бровафарма. Далее следуют ООО Ветсинтез, ОАО Биоветфарм, АО Биофарм.
Около половины производимых ветеринарных химико-фармацевтических препаратов приходится на антибиотики, в 2007 г. на их долю пришлось 38%. Среди антибиотиков украинского производство преобладают препараты на основе тилозина (порядка 20% общего объема производства антибиотиков) и окситетрациклина (порядка 15%).
На втором месте среди отечественных препаратов в Украине - препараты против эндопаразитов. На долю антигельментиков в 2007 г. приходится 25%. Среди антигельментиков украинских производителей преобладают препараты на основе альбендазола и ивермектина.
На третьем месте по объему производства – кормовые антибиотики, в 2005-2006 гг. они занимали 22-23%, сейчас их производство начинает сокращаться и в 2007 г. на их долю приходится уже 15% общего объема производства препаратов исследуемой группы. Эту группу представляют препараты на основе хлортетрациклина.
Далее следуют препараты против эктопаразитов (7-8%), кокцидиостатики (5-7%), препараты для лечения мастита (5-6%), гормональные препараты (2%). Меньше всего производится препаратов для лечения метрита – всего 1% от общего объема производства ветеринарных химфарм препаратов для сельскохозяйственных животных.
Структура производства по географии
Почти половина производства ветеринарных препаратов в Украине сосредоточено в Киевской области. Производители, представляющие регион – ООО Бровафарма, Укрзооветпромснаб, Укрветпромснаб. Здесь производятся все виды препаратов, но наибольший удельный вес занимают препараты против эндопаразитов (41%) и антибиотики (26-27%).
Следующие 20-30% производства ветеринарных препаратов приходится на Харьковскую область. Здесь расположены ряд таких предприятий как АО Биофарм, Харьковская биофабрика, ООО Продукт, ООО Ветсинтез. В данном регионе 30-40% общего объема производства ветеринарных препаратов исследуемой группы приходится на антибиотики. Второй по величине сегмент – кокцидиостатики (6-9%).
В Житомирской области расположено предприятие ОАО Биоветфарм, занимающееся производством кормовых антибиотиков. Однако за последние годы отмечается снижение объема производства данных препаратов на предприятии, так с 2006 по 2007 оно сократилось более чем на 30%. Из-за низкой рентабельности в будущем ОАО Биоветфарм намерено прекратить дальнейшее производство кормовых антибиотиков.
Доля остальных регионов в общем объеме производства невелика (диаграммы 4,5.6). По ряду областей Украины производство ветеринарных препаратов отсутствует
Импорт
В 2007 г. господствующее положение среди 52 импортеров принадлежит 14 производителям, суммарная их доля в стоимостном объеме импорта составляет 80%. В тройку лидеров в 2007 году вошли: KRKA d.d. (22,8% объема), Invesa Industrial Veterinaria S.A. (12,3%) , BIOVET (7,8 %).
На рынке импортных ветеринарных препаратов в Украине, применяющихся для лечения сельскохозяйственных животных и птиц, представлены следующие группы препаратов:
-
антибиотики;
-
кормовые антибиотики;
-
препараты против эктопаразитов ‐ инсектоакарицидные средства;
-
препараты против эндопаразитов – противогельминтные средства;
-
кокцидиостатики;
-
препараты для лечения мастита;
-
препараты для лечения метритов;
-
гормональные препараты для регуляции половой сферы.
Около половины всего импорта ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных приходится на антибиотики (2005 г. – 49%, 2006 г. – 53,7%, 2007 г. – 58,8%)
|
Группа |
Доля, % |
|
Антибиотики |
58,83 |
|
Для лечения мастита |
3,34 |
|
Для лечения метрита |
3,66 |
|
Гормональные |
0,97 |
|
Кокцидиостатики |
18,59 |
|
Кормовые антибиотики |
2,34 |
|
Против эктопаразитов |
3,53 |
|
Против эндопаразитов |
8,73 |
|
Итого |
100,00 |
Вторым по величине сегментом являются кокцидиостатики. В 2007 г. на их долю пришлось порядка 18,59%. В общем объеме импорта кокцидиостатиков главную роль играют препараты на основе салиномицина, толтразурила, семидурамицина.
Наибольший объем импортных поставок ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных приходится на Киевскую область, в 2007 году –52,7%. Отдельно здесь следует выделить г. Киев, на долю которого приходится 70-80% импорта Киевской области и 35-40% импорта по стране.
Также значительный объем импортных поставок приходится на Днепропетровскую область – порядка 25-35 % от импорта по стране. Далее следуют Запорожская, Харьковская, Донецкая, Львовская области. Совсем незначительный удельный вес имеют Винницкая, Новгородская области, а по оставшимся областям (Волынская, Житомирская, Луганская, Полтавская и др.) импортные поставки ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы не осуществляются.
Экспорт
В 2007 г. тройку лидеров традиционно возглавляет ООО Биоветфарм (35,8%). На долю ООО Бровафарма в 2007 г. приходится 23,2% экспортной продукции. Далее следует Ветсинтез ООО – 19,5% от общего объема экспорта ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных.
В 2007 г. основные три направления экспортных поставок – Беларусь (42,1%), Азербайджан (26,4%), Узбекистан (5,8%). Экспорт ветеринарных препаратов в Россию в 2007 г. составил только 5,8%.
Если говорить об основных получателях в Беларуси, то это по-прежнему зооветснабы – Лидский зооветснаб (11,8%) и Гомельский зооветснаб (8%).
Основные получатели в Азербайджане в 2007 г. - Государственное объединение ветеринарного снабжения (16,3% экспорта), Риад-Фарм LTD (9%).
Крупнейший получатель в Узбекистане - ЧП "Профилактика", на его долю приходится 2,4% всего экспорта ветеринарных препаратов за 2007 г.
Наибольший удельный вес в структуре экспорта ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных имеют кормовые антибиотики. В 2005г. на долю этой группы препаратов пришлось более 80%, в 2006 г.– 68,5%, в 2007 г. – 53,8% от общего объема экспорта.
|
Группа |
Доля,%, 2007 |
|
Кормовые антибиотики |
53,8 |
|
Против эндопаразитов |
24,5 |
|
Кокцидиостатики |
9,8 |
|
Антибиотики |
7,8 |
|
Против эктопаразитов |
2,4 |
|
Гормональные |
1,1 |
|
Для лечения мастита |
0,4 |
|
Для лечения метрита |
0,3 |
|
Общий итог |
100,0 |
Если рассматривать структуру экспорта кормовых антибиотиков по используемому действующему веществу, то наибольший удельный вес здесь занимает хлортетрациклин – около 90% всех экспортируемых кормовых антибиотиков (см. таблицу 33). Среди торговых марок с таким содержанием лидирует препарат Биовит НВ-80 производства ООО Биоветфарм (2005 г., 2006 г. - 87% , 2007 г. - 67% всего объема экспорта кормовых антибиотиков).
На втором месте группа препаратов против эндопаразитов. В общем объеме экспорта препаратов против эндопаразитов главную роль играют препараты на основе клозантела (см. таблицу 34). В 2005 г. доля экспортируемых препаратов на основе клозантела составила 37,1%, в 2006 г. – 67,5%, в 2007 – 70,5%. Эту группу препаратов представила торговая марка Бронтел (ООО Бровафарма).
Значительный удельный вес в экспорте антигельментиков занимают препараты на основе ивермектина – 20-25% (таблица 34). Лидирующая торговая марка препарата на основе ивермектина – Бровермектин производства ООО Бровафарма.
Прогноз и перспективы рынка ветеринарных препаратов в Украине
В настоящее время, в связи с сокращением численности поголовья сельскохозяйственных животных в Украине, ожидается также снижение потребления ветеринарных препаратов на внутреннем рынке, в особенности это касается кормовых антибиотиков, производство которых в ближайшей перспективе планируется остановить из-за низкой их рентабельности.
После вступления во Всемирную торговую организацию украинские производители ветеринарных препаратов имеют шансы успешно адаптироваться в новых условиях рынка. Однако это касается в основном крупных предприятий, которые планируют увеличить производство за счет увеличения объема поставок препаратов на экспорт. Для более мелких предприятий внедрение международных стандартов качества продукции, будет требовать слишком больших затрат.
Кроме того, реальными рисками присоединения Украины к ВТО для малого и среднего предпринимательства могут стать обострение ценовой конкуренции на внутреннем рынке из-за уменьшения импортных тарифов, а также увеличение объемов импортной продукции на внутреннем рынке, и, как следствие, повышение конкуренции. Это в полной мере коснется и производителей ветеринарных препаратов.
Таким образом, при существующих условиях до 2012 г. объем потребления ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных не увеличится. Вполне возможна, по мнению специалистов, ситуация с частичным замещением отечественных препаратов за счет импортных.
