Обзор рынка биотехнологий в мире.
Объем рынка биотехнологий в мире, по данным, Минпромнауки в 2004 году можно оценить в 200 млрд. долларов США. Ежегодный рост составляет около 7-9%.
2004 год для рынка биотехнологий в мире можно охарактеризовать как один из самых успешных за всю историю развития этой отрасли. По-прежнему, мировым лидером остаются США. Общий объем инвестиций составил в 2004 г около 20 млрд долларов. Около 75 % от объема инвестиций было получено за счет продажи акций биотехнологических компаний на бирже (IPO, PIPEs, Follow-on), оставшиеся 25% пришлись на вложения венчурных и других частных инвесторов. Всего на IPO свои акции в 2004 году разместили 30 биотехнологических компаний. К сожалению, пока почти единственными биотехнологическими компаниями, которым доступно привлечение средств путем выхода на IPO являются американские компании. Ситуация постепенно меняется, но в основном эти сделки носят разовый характер. При этом инвесторы предъявляют повышенные требования по срокам реализации проекта и получения прибыли. Зато в 2004 году Правительства в Европе и Азии продолжали демонстрировать энтузиазм по отношению к индустрии биотехнологий и инвестировать млдр долларов в эту отрасль, считая ее одним из приоритетов экономического развития своих государств.
Обзор биотехнологий в России.
По данным Минпромнауки объем российского рынка биотехнологий составил в 2004 году около 1,6 млрд долларов США, что составляет около 0, 8 % от мирового рынка. По нашим данным объем рынка не превышает 1 млрд долларов США.
Структура российского рынка отличается от структуры мирового рынка.
Рынок биотехнологии РФ сегментирован следующим образом:
- Рынок биотехнологических фармацевтических продуктов
- Рынок ферментов и ферментных препаратов
- Рынок живых культур микроорганизмов.
- Рынок дрожжей.
- Рынок биотехнологических препаратов добывающих отраслей промышленности
- Рынок биотехнологических препаратов для сельского хозяйства
- Рынок биотехнологических препаратов для защиты окружающей среды
Рынок биотехнологических фармацевтических продуктов
- Антибиотики.
- Иммунобиологические препараты.
- Гормоны (препараты, содержащие гормоны).
- Витамины.
- Препараты, содержащие культуры микроорганизмов.
- Аминокислоты.
- БАДы.
- Инсулины
- Ферментные препараты.
Рынок биотехнологических препаратов для сельского хозяйства
- Средства защиты растений и стимуляторы роста растений.
- Пробиотики.
- Вакцины ветеринарные.
- Антибиотики кормовые.
- Кормовой белок.
- Аминокислоты.
- Витамины.
- Кормовые добавки (белково-витаминные комплексы).
Необходимо прокомментировать следующие сегментам: ферменты и ферментные препараты, живые культур микроорганизмов и рынок дрожжей. Данные сегменты биотехнологического рынка моногамны по свой отраслевой структуре относительно рассмотренных ранее сегментов биотехнологических фармацевтических продуктов и биотехнологических препаратов для сельского хозяйства, но при этом они широко представлены на рынке биотехнологии РФ.
Оценка сегментов рынка биотехнологии РФ.
Теперь остановимся на характеристике тенденций выделенных сегментов биотехнологического рынка РФ
Рынок биотехнологических фармацевтических продуктов
Объем импорта биотехнологической фармацевтической продукции оценивается в $495 млн.
В долевом соотношении наиболее объемным рынком в стоимостном исчислении является импорт инсулинов (28,6%) и гормоны (27,97%). Также значительны по объемы доли импорта вакцин (13,44%) и сывороток (11,08%). Доли остальных сегментов импорта биотехнологической фармацевтической продукции существенно уступают названным.
Объем производства фармацевтической биотехнологической продукции в 2004 г составил около 67 млн. $.
Таким образом, общая емкость биотехнологического фармацевтического рынка РФ составляет, порядка 562 млн. $.
Рынок ферментов и ферментных препаратов
В 2004 году в Российской Федерации было произведено ферментов на сумму 10,8 млн. $ (8 081,11 т). С 2001 по 2004 год объём производства увеличился на 13 % (1,3 млн. $). Объём производства ферментов в РФ в денежном выражении представлен на диаграмме.
Общий объем импорта ферментных препаратов в РФ в 2004 году составил 6,5 тыс. тонн. Общая стоимость импортированной продукции 25,8 млн. $. Общий объем рассматриваемого рынка, соответственно, равен 36,6 млн. $.
Таким образом, оценивая соотношение импортного и отечественного рынка ферментов и ферментных препаратов, можно заметить, что на долю отечественного рынка приходится 30%. В то же время на долю рынка импорта ферментов и ферментных препаратов в РФ приходится 70%.
Анализируя рынок ферментов и ферментных препаратов РФ необходимо сделать следующее уточнение. Подобное соотношение импортной и отечественной биотехнологической продукции приходится не на все области потребления ферментов. Отечественное производство ферментов и ферментных препаратов, в основном, сконцентрировано в двух областях потребления:
1. продукция для спиртовой промышленности.
2. продукция для животноводства.
При этом значительная доля ферментов и ферментных препаратов для спиртовой промышленности выпускается предприятиями производителями алкогольной продукции непосредственно для нужд собственного производства, а не для реализации на рынке. В настоящее время в России существует 10 заводов, выпускающих ферментную продукцию. При этом восемь из этих предприятий ориентированны на выпуск ферментов для производства спирта.
Таким образом, в области спиртовой промышленности наблюдается определенный паритет в конкуренции. В то время, как в области животноводства превалируют отечественные ферменты и ферментные препараты.
В остальных областях потребления ферментов и ферментных препаратов преобладает с существенным отрывом импортная продукция.
Рынок живых культур микроорганизмов.
Отечественный объем рынка живых культур микроорганизмов оценивается в не более чем 100 тыс. $. В это же время импорт продукции составляет 5,7 млн. $. Таким образом, общая емкость рынка живых культур микроорганизмов оценивается в 5,8 млн. $.
Рынок дрожжей.
Объем отечественного производства рынка дрожжей составил 64 млн. $. Импорт данного вида продуктов - 17,5 млн. $. Общая емкость данного рынка оценивается в 81, 5 млн. $.
Рынок биотехнологических препаратов для добывающих отраслей промышленности
Данный сегмент биотехнологического рынка РФ характеризуется следующими параметрами. Объем рынка биотехнологических препаратов для добывающих отраслей промышленности (а, это в первую очередь, нефтедобывающая и горнорудная промышленность) составляет 5,5 млн. $
Рынок биотехнологических препаратов для сельского хозяйства
В данном сегменте биотехнологического рынка РФ остановимся отдельно на характеристике двух его подсегментов:
1. животноводство;
2. растениеводство.
Животноводство.
Объем отечественного производства биотехнологической продукции для животноводства составляет 115,5 млн. $. Долевое распределение данного показателя выглядит следующим образом: 63% - производство белка кормового микробиологического, 20% - производство аминокислот; 13% - кормовые добавки. Доли других сегментов рынка биотехнологических препаратов для сельского хозяйства существенно уступают названным.
Суммарный импорт биотехнологической продукции для сельского хозяйства составляет 63 млн. $.
Таким образом, общий объем рынка биотехнологической продукции для животноводства РФ составляет 178,5 млн. $.
Растениеводство.
Объем отечественного производства биотехнологических препаратов для растениеводства в 2004 г составляет 5 млн долларов США
В 2002 - 2004 г.г. производство микробиологических средств защиты растений в Российской Федерации носит малотоннажный характер (производственные мощности рассчитаны, в основном, на производство не более 100 тонн препаратов в год). Исключением является производство препаратов на ФГУП "Бердский завод биопрепаратов" (в настоящее время ООО ПО "Сиббиофарм")
В 2004 году доля микробиологических СЗР составляет 5,29% в натуральном выражении, 2% в стоимостном. Доля химических - 94,71% в натуральном выражении, 98% в стоимостном.
Доля экспорта микробиологических средств защиты растений в объеме производства не превышает 1% из натурального расчета объемов, 2% из стоимостного. Таким образом, объем рынка биологических препаратов для растениеводства можно оценить не более чем в 5,5 млн. долларов США
Таким образом, общая емкость рынка биотехнологических препаратов для сельского хозяйства составляет 184 млн. $.
Рынок биотехнологических препаратов для защиты окружающей среды.
Остановимся на обзоре последнего из рассматриваемых сегментов рынка биотехнологии РФ - рынке биотехнологических препаратов для защиты окружающей среды. На данном рынке доминирует отечественное производство продукции в размере 8,8 млн. $. Импорт же продукции, входящей в данный сегмент (бактериальных препаратов для ликвидации нефтяных загрязнений, биосорбентов для очистки воды и донных отложений от нефтепродуктов) составляет всего 900 тыс. $.
Таким образом, общая емкость рынка биотехнологических препаратов для защиты окружающей среды составляет 9,7 млн. $.
В заключении представим сравнительную характеристику всех рассмотренных сегментов биотехнологического рынка РФ
Общая емкость биотехнологического рынка РФ составляет, порядка, 885,1 млн. $. В долевом соотношении видно, что наибольшая доля приходится на сегмент рынка биотехнологических фармацевтических продуктов -63 %. Следующий по объему сегмент - рынок биотехнологических препаратов для сельского хозяйства - 21% от общего объема биотехнологического рынка РФ.
Основные события
Фармацевтика
В России существует всего несколько биофармацевтических компаний. Это связано, прежде всего с тем, что на этом сегменте требуется очень сильная конкуренция со стороны Западных производителей, повышенные требования к созданию новых производств. Долгий цикл от момента разработки до момента вывода препарата на рынок.
В 2004 год ЗАО Биокад получило грант от Правительство США на разработку нового фармацевтического препарата. Объем инвестиций составил 1,7 млн. долларов США.
Компания "Биопроцесс" закончила клинические испытания эритропоетина.
Венчурный фонд Русские технологии рассматривает вопрос о размещении средств в создание производства инсулина в России. Национальные биотехнологии.
Сельское хозяйство
В 2004 году была полностью завершена процедура реструктуризации долгов и перехода в частную собственность Бердского завода биопрепаратов. Теперь это уже известная на рынке компания ЗАО ПК Сиббиофарм.
В 2004 году компания Монсанто сократила штат сотрудников Московского офиса более чем в 5 раз. Эта мера была обусловлена тем, что компания Монсанто была вынуждена выплатить много миллионный штраф по решению суда.
Промышленная биотехнология.
Открылось представительство компании Genencor в России.
Законодательство
По итогам парламентских слушаний на тему "законодательное обеспечение развития биотехнологической отрасли", состоявшихся в Государственной Думе 8 февраля 2005 года, принято решение о создании специализированного экспертного совета по проблемам биотехнологической промышленности при парламентском комитете по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Слушания, проходившие с участием депутатов ГосДумы, представителей министерств и ведомств, руководителей промышленных предприятий, ведущих ученых РАН, РАМН и РАСХН, можно назвать беспрецедентными - последний раз эта тема затрагивалась в стенах Думы пять лет назад.
Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственной инвестиционной венчурной биотехнологической компании с уставным капиталом от 2 до 4 млрд. рублей. Он формируется за счет государственных средств и крупного частного капитала. Компания управляется советом директоров (инвесторы) и возглавляется представителем Минпромэнерго или Роспрома. Создается Национальный центр по промышленной биотехнологии, осуществляется строительство и ввод в эксплуатацию новых производств - в частности, по производству антибиотиков.
