Данный материал подготовлен на основе серии исследований Ветеринария, подготовленных компанией Abercade.
Общий объем импорта ветеринарных препаратов в РФ составил в 2009 г. порядка 123,3 млн. USD, превышая показатель 2005 г. на 193%.
Группы вакцин и химфарм препаратов оказывают сопоставимое влияние на изменение итоговых показателей. Фактический прирост объемов импорта составил для химфарм препаратов 41,6 млн. USD, для вакцин – 39,7 млн. USD, соответственно. Наибольший долевой прирост отмечался в группе вакцин (+435%), увеличение импорта химфарм препаратов составило в 2005-2009 гг. порядка 126%.
Динамика импорта основных групп ветпрепаратов в РФ, тыс. USD.
|
Группа |
2009 / 2005 гг. | |
|
Химфарм ЛС |
+ 126% |
+ 41 590 |
|
Вакцины |
+ 435% |
+ 39 703 |
|
Итого: |
+ 193% |
+ 81 293 |
Источник: Исследовательская компания Abercade
Высокие показатели темпов прироста импорта вакцин отразились на общей структуре поставляемых ветпрепаратов. Если в 2005 году соотношение вакцин и химфарм лекарственных средств соответствовало 22/78%, то к 2008 г. соотношение составило уже 40/60%, где 60% составляет доля вакцин.
Долевое соотношение основных групп ветеринарных ЛС в РФ в 2005-2009 гг.
Источник: Исследовательская компания Abercade
В период с 2005 по 2009 годы темпы прироста не были равномерны. Пик увеличения объемов пришелся на 2007-2008 г. и составил +58% и +67%, соответственно. В 2009 г., в связи с кризисными явлениями в экономике и удешевлением ассортимента поставляемых препаратов, импорт показал отрицательную динамику (-2%, или снижение на 2,3 млн. USD) по отношению к предыдущему году.
Снижение итогового показателя в 2009 г., по сравнению с 2008 г., на 2% вызвано снижением объемов импорта в группе химфарм препаратов (-13%), при положительной динамике поставок вакцин (+21%).
За эти годы в РФ поставлялись препараты более чем 50 зарубежных производителей. Лидерское ядро (ТОП 10) формируют компании, на совокупную долю которых в 2009 г. приходится около 87% общего объема поставок.
1. Крупнейшим производителем и поставщиком ветпрепаратов на российский рынок является Intervet International, на долю продукции компании в 2009 г. приходится около 30% общего объема импорта. В структуре поставляемой продукции наибольшая доля принадлежит вакцинам – свыше 70%, на долю химфарм препаратов приходится, соответственно, до 30%.
2. На втором месте рейтинга, компании группы CEVA:
-
CEVA Santé Animale S.A.;
-
CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co, ltd.;
-
CEVA Vetem S.p.A.;
-
Lavet Pharmaceuticals Ltd.
В 2009 г. на долю группы компаний приходится около 13% объема импорта. В структуре поставок наибольшая доля принадлежит химфарм препаратам (77%).
3. Третье место рейтинга принадлежит компании Pfizer Animal Health, на долю которой в 2009 г. пришлось около 9% от общего объема импорта ветпрепаратов. Основная доля в структуре (73%) приходится на химфарм препараты, на долю вакцин, соответственно, 27%.
4. На четвертой позиции французский производитель Merial S.A.S. (доля 9%), в структуре поставок, незначительное превосходство имеют химфарм препараты (51%), на долю вакцин приходится, соответственно, 49% объема.
За исключением Laboratorios Hipra S.A., другие производители, из числа ТОР 10, поставляют в РФ по одному виду продукции, Invesa, KRKA, Bayer AH, Balkanpharma – только химфарм препараты; Abic BLT – только вакцины (в 2009 г.).
TOП 10 Ведущих зарубежных производителей на рынке РФ в 2009 году
Источник: Исследовательская компания Abercade
Общие характеристики импорта химфарм препаратов
Динамика изменения объемов импортных поставок на протяжение выделенного периода проходила в 2 этапа.
Первый этап можно назвать «Активным ростом». Он приходился на 2005-2008 годы, увеличение объемов импорта в этот период составило 159%. Основную движущую силу динамики импорта обеспечивали препараты, принадлежащие к трем группам.
- Наибольший объемный прирост показала группа антибиотиков, в течение 2005-2008 гг. импорт препаратов группы возрос 140%.
- Вторым по значимости сегментом являлись противомаститные препараты, в 2008 г. объем поставок превысил показатель 2005 г. в 4,6 раза (363%).
- Третьей по значимости является группа противопаразитарных препаратов. В течение 2005-2008 гг. объем поставок возрос в 2,4 раза (+141% ).
Суммарное увеличение объемов по трем ключевым группам ЛС в промежутке 2005-2008 гг. составило 44,8 млн. USD, что на 86% определяет общую динамку импорта.
Второй этап, пришедшийся на 2009 год, характеризуется снижением объемов импорта. В связи с удешевлением ассортимента поставляемых препаратов и сокращением поставок препаратов некоторых групп, объем импорта химфарм препаратов сократился на 13%.
Снижение объемов поставок в 2009 г. обусловлено, главным образом, сокращением импорта противомаститных ЛС (-27%) и противопаразитарных препаратов (-27%). Снижение поставок по другим группам лекарственных средств (антибиотики, гормональные и противометритные ЛС) определяет снижение общего объема только на 3%.
Источник: Исследовательская компания Abercade
