В статье представлены основные результаты исследования рынка водосчетчиков за 2007 год. Аналитики компании Abercade изучили производство приборов учета воды (основные производители и их рыночные доли, тенденции в производстве), импорт и экспорт водосчетчиков. Выявлены тенденции рынка.
Производство водосчетчиков
Для расчета объема производства был проведен опрос производителей водосчетчиков в РФ, использовалась информация отраслевых ведомств и Росстата, а также вторичный анализ данных ранее проведенных исследований компании Abercade.
На диаграмме отражены данные маркетингового исследования по объемам производства за 2007 год по крупнейшим производителям водосчетчиков в РФ.
Производство квартирных водосчетчиков по компаниям-производителям, в долях %
Источник: Исследовательская компания «Abercade». Маркетинговое исследование "Рынок приборов учета воды (водосчетчиков) в России"
В 2007 году по объемам производства квартирных водосчетчиков лидирует ООО ПКФ «Бетар». Согласно расчетам компании Abercade доля рынка компании «Бетар» в общем объеме производства квартирных счетчиков воды составляет 53%. Следует отметить, что компания занимает стабильное положение на российском рынке и каждый год увеличивает объемы производства приборов.
За компанией «Бетар» в рейтинге крупных игроков рынка следует «Арзамасский приборостроительный завод», доля рынка - 15%.
Анализ рынка показывает, что в 2007 году произошли существенные изменения в рейтинге ведущих игроков рынка:
- на ОАО «Ленинградском электромеханическом заводе» закрыт проект по производству водосчетчиков.
Специалисты отрасли полагают, что компания не смогла найти свою нишу на рынке водосчетчиков. Кроме того, за последнее время на заводе произошли существенные кадровые перестановки и смена руководства. Ряд специалистов завода перешли в конкурирующую компанию ООО «Метер».
- ООО «Метер» занимается сборочным производством водосчетчиков из импортных и отечественных комплектующих, а также реализует импортные приборы. По объемам продаж компания ставит себя на второе место после «Бетар». По оценке компании Abercade доля рынка компании - 6%.
В 2008 году компания «Метер» планирует значительно увеличить внутренне производство водосчетчиков: «к зиме мы дооснастимся и увеличим производство».
- на заводе ФГУП ВПО «Точмаш» в 2007 году отмечается существенный спад производства. Не исключено, что проект по выпуску водосчетчиков будет также закрыт. Специалисты отрасли предполагают, что это связано с низким спросом на продукцию из-за высокой ее стоимости. Кроме того, для завода «Точмаш» водосчетчики - это не основной вид выпускаемой продукции. В 2007 году объем производства составил 66 000 шт., в 2005 году – 350 тыс. шт.
Специалисты отрасли полагают, что компания не смогла найти свою нишу на рынке водосчетчиков. Кроме того, за последнее время на заводе произошли существенные кадровые перестановки и смена руководства. Ряд специалистов завода перешли в конкурирующую компанию ООО «Метер».
- ООО «Метер» занимается сборочным производством водосчетчиков из импортных и отечественных комплектующих, а также реализует импортные приборы. По объемам продаж компания ставит себя на второе место после «Бетар». По оценке компании Abercade доля рынка компании - 6%.
В 2008 году компания «Метер» планирует значительно увеличить внутренне производство водосчетчиков: «к зиме мы дооснастимся и увеличим производство».
- на заводе ФГУП ВПО «Точмаш» в 2007 году отмечается существенный спад производства. Не исключено, что проект по выпуску водосчетчиков будет также закрыт. Специалисты отрасли предполагают, что это связано с низким спросом на продукцию из-за высокой ее стоимости. Кроме того, для завода «Точмаш» водосчетчики - это не основной вид выпускаемой продукции. В 2007 году объем производства составил 66 000 шт., в 2005 году – 350 тыс. шт.
- В 2004 году на российский рынок водосчетчиков вышла компания «ИТЭЛМА-РЕСУРС». За это время компания закрепила свои позиции, по итогам 2007 года доля рынка составляет 14%.
- В 2006 году на российском рынке появился новый производитель - ОАО «Бологовский арматурный завод», компания продолжает развивать направление по выпуску квартирных водосчетчиков, в 2008 году появился прибор с импульсным выходом.
Что касается производства домовых (промышленных) приборов, то лидирующие позиции занимают 2 производителя - «Водоприбор» и «Тепловодомер».
- В 2006 году на российском рынке появился новый производитель - ОАО «Бологовский арматурный завод», компания продолжает развивать направление по выпуску квартирных водосчетчиков, в 2008 году появился прибор с импульсным выходом.
Что касается производства домовых (промышленных) приборов, то лидирующие позиции занимают 2 производителя - «Водоприбор» и «Тепловодомер».
Импорт и экспорт водосчетчиков
В структуре импорта можно выделить три основных страны-поставщика водосчетчиков в РФ – Китай, Германию и Италию. На долю этих стран в 2007 году приходится 92,9% поставок в натуральном и 88,8% в денежном выражении.
В 2007 году наибольший объем импорта представлен водосчетчиками китайского производства компании Ningbo – 47,2% в натуральном и 35,8% в денежном выражении. Водосчетчики немецкого производства представлены компаниями Minol (12,2%), Siemens (9,2%), Zenner (7,5%), Elster (5,4%) и др.
Объем импорта счетчиков итальянской компании Valtec составляет 3,9%.
Основными потребителями водосчетчиков из РФ являются страны СНГ. В 2007 году наибольший объем экспорта российских водосчетчиков приходится на Казахстан. Основным экспортерам в 2007 году является компания «Бетар» (88,5% экспорта).
Доля импорта в потреблении составляет 29,3 %, доля экспорта в производстве - 5,9 %.
Доля импорта в потреблении, %
Источник: Исследовательская компания «Abercade». Маркетинговое исследование "Рынок приборов учета воды (водосчетчиков) в России"
Доля экспорта в производстве, %
Источник: Исследовательская компания «Abercade». Маркетинговое исследование "Рынок приборов учета воды (водосчетчиков) в России"
Тенденции рынка водосчетчиков
Сегодня в РФ потребители, у которых не установлены приборы учета, платят за воду согласно нормам потребления, которые различаются по регионам. В большинстве случаев действующие нормы не соответствуют фактическому уровню потребления (они завышены).
При установке водосчетчиков экономия в среднем составляет 35%.
Одним из решающих факторов к установке водосчетчиков является рост тарифов, у населения появляется стимул для экономии. Жители становятся заинтересованными в установке приборов в квартирах.
В 2007 году отмечается спад производства практически у всех производителей, он обусловлен конкуренцией со стороны импорта.
Компании, использующие в производстве импортные комплектующие, отмечают, что такие водосчетчики становится производить не рентабельно, так как цена комплектующих увеличивается, а общая цена прибора на рынке не растет.
Аналитики компании «Abercade» считают, что, несмотря на спад внутреннего производства в 2007 году, в ближайшие 2 года можно прогнозировать, стабилизацию рынка и дальнейший медленный рост внутреннего производства. Данные исследования рынка показывают, что стабильный спрос на водосчетчики будет обеспечен за счет реализации программ «бюджетных установок» водосчетчиков в регионах РФ, рост тарифов на воду в регионах РФ, заменой ранее установленных водосчетчиков.
При установке водосчетчиков экономия в среднем составляет 35%.
Одним из решающих факторов к установке водосчетчиков является рост тарифов, у населения появляется стимул для экономии. Жители становятся заинтересованными в установке приборов в квартирах.
В 2007 году отмечается спад производства практически у всех производителей, он обусловлен конкуренцией со стороны импорта.
Компании, использующие в производстве импортные комплектующие, отмечают, что такие водосчетчики становится производить не рентабельно, так как цена комплектующих увеличивается, а общая цена прибора на рынке не растет.
Аналитики компании «Abercade» считают, что, несмотря на спад внутреннего производства в 2007 году, в ближайшие 2 года можно прогнозировать, стабилизацию рынка и дальнейший медленный рост внутреннего производства. Данные исследования рынка показывают, что стабильный спрос на водосчетчики будет обеспечен за счет реализации программ «бюджетных установок» водосчетчиков в регионах РФ, рост тарифов на воду в регионах РФ, заменой ранее установленных водосчетчиков.
Исследовательская компания Abercade:
маркетинговые исследования промышленных рынков и технологий. Аналитические обзоры.
маркетинговые исследования промышленных рынков и технологий. Аналитические обзоры.
С содержанием маркетингового исследования "Анализ рынка водосчетчиков в 2007 году" можно ознакомиться в разделе Маркетинговые исследования. Данный готовый мониторинг входит в серию исследований Приборы учета
