Аналитики компании Abercade подготовили сводный материал об основных рыночных показателях рынка упаковки из картона хром-эрзац, используя данные готового отчета Рынок потребительской упаковки из картона хром-эрзац в 2010-2014 годах.
Объемы производства картонной упаковки
В 2014 году в Российской Федерации произведено 144,8 тыс. тонн коробок из негофрированного картона и 184 тыс. тонн пачек. Суммарно за 2014 год было произведено 328,9 тыс. тонн потребительской упаковки из картона.
Рост производства потребительской упаковки из негофрированного картона в 2014 году составило 11,1%. Кроме того, выросла доля коробок в общем объеме производства с 32,9% в 2010 году до 44% в 2014 году.
Доля каждого региона в общем объеме производства отличается в зависимости от вида упаковки. Если в производстве пачек доля Центрального Федерального округа в 2014 году составила 79,3%, то в производстве коробок за тот же период существенно меньше – 35,8%. В то же время доля Северо-Западного Федерального округа составила в производстве пачек 18,8%, в производстве коробок – 27,6%.
Объемы потребления картона
В 2014 году объемы производства картонной упаковки составили порядка 329 тыс. тонн (потребление упаковочного материла на основе гофрокартона и полиэтиленовой пленки не включается).
По объемам производства можно выделить два наиболее крупных предприятия – «Тетра Пак» (упаковочный материал для жидких пищевых продуктов) и «Амкор Тобакко Пэкэджинг Новгород» (производство твердой упаковки для сигарет). Суммарно они потребляют более 100 000 тонн картона в год.
Сегментация всех остальных производителей упаковки по объемам потребления картона представлена на диаграмме.
Структура производителей упаковки по объему потребления картона
Источник: Рынок потребительской упаковки из картона хром-эрзац в 2010-2014 годах, Abercade
Объемы экспорта
В 2012 году экспорт картона в натуральном выражении составил 5,3 тыс. тонн, а в 2013 году остался примерно на уровне предыдущего года. В 2014 году, в результате девальвации рубля экспорт упаковки из картона вырос на 22,5% и достиг уровня 6,5 тыс. тонн. В целом объемы экспорта остаются незначительными.
В 2014 году рост объёмов экспорта в стоимостном выражении составил 15,7%, в то время как в натуральном выражении экспорт увеличился на 22,5%. Это говорит о том, что увеличение объёмов экспорта картонной упаковки из России происходило благодаря снижению стоимости упаковки.
Около 43,3% объема экспортных поставок картонной упаковки (2,8 тыс. тонн) в 2014 году пришлось на ООО «Амкор Тобакко Пэкэджинг Новгород». Компания экспортирует в Сербию и Украину твердый этикет для упаковки сигарет.
На втором месте по объемам экспорта в 2014 году находится ООО «Вествэкоистпринт» –9,5% (614 тонн). Компания экспортирует в Украину заготовки пачек сигарет.
Третье место по доле в общем объеме экспорта картонной упаковки занимает ООО «Молопак» – 8,1% (528 тонн). Предприятие поставляет в Украину, Киргизию, Узбекистан и Армению упаковку для жидких молочных продуктов.
Структура экспорта картонной упаковки по компаниям-изготовителям в натуральном выражении, 2014 год
Источник: Рынок потребительской упаковки из картона хром-эрзац в 2010-2014 годах, Abercade
В 2014 году в структуре экспорта картонной упаковки по сфере ее применения наибольшую долю заняла упаковка для табачных изделий (около 64,6%).
На втором месте по объемам экспорта – упаковка для пищевых продуктов (27,5%), на третьем – упаковка для непищевых продуктов (7,5%).
Объемы импорта
В 2014 году импорт в Россию картонной упаковки составил 62,7 тыс. тонн на сумму 180,7 млн USD. По сравнению с 2013 годом импорт в натуральном выражении сократился на 15,4%, в стоимостном на 19,9%.
В 2014 году Россия импортировала картонную упаковку из 69 стран. Около 48,1% картонной упаковки импортировано в Россию в 2014 году из трех стран: Украины, Германии и Китая. Суммарный объем поставок из этих трех стран в натуральном выражении составил 30,2 тыс. тонн. Объем импорта картонной упаковки из других стран находится в пределах от 0,9 до 6,7 тыс. тонн. К этим странам относятся: Литва, Польша, Южная Корея, Латвия, Венгрия, Нидерланды, Турция и Эстония.
Структура импорта картонной упаковки по странам отправления в натуральном выражении, 2014 год
Источник: Рынок потребительской упаковки из картона хром-эрзац в 2010-2014 годах, Abercade
Ситуация на рынке картонной упаковки в 2015 году
Несмотря на ухудшение экономической обстановки в стране и начавшийся в конце 2014 года валютный кризис, по итогам 2014 года было зафиксировано увеличение объемов производства картонной потребительской упаковки и рынка в целом.
Однако в 2015 года в отрасли накопились проблемы. Если в 2014 году годовая инфляция превысила 10%, то к августу 2015 года «разогналась» до 15,8% курс рубля упал в 2 раза, а доступ к кредитным ресурсам оказался ограниченным, в начале года произошёл резкий скачок цен на потребительский картон. Поэтому в 2015 году единственным выходом для производителей стал значительный подъем цен на свою продукцию. Уже к маю 2015 года цена производителей на картонную упаковку выросла на 10-15%, а к августу рост цен составил около 20% – 22% к декабрю 2014 года. Согласно прогнозам, к концу 2015 года цены на картонную потребительскую упаковку может вырасти в цене на 25-35%.
Кроме того, в 2015 году упаковочная отрасль столкнулась еще с одним критическим фактором. В связи с продолжением роста инфляции, резким падением покупательской способности населения, невозможностью для производителей вовремя расплачиваться с поставщиками (в том числе, из-за отсутствия кредитования со стороны банков), рынок картонной упаковки начал сокращаться.
Всt это привело к тому, что к августу 2015 года объём производства потребительской упаковки из картона сократился на 15,2%, экспорт на 25,6%, импорт 19,8%.
Учитывая сказанное, можно сделать прогноз, что в 2015 г. общий объем рынка потребительской упаковки из негофрированного картона может сократиться на 15% - 18% и составит около 316 – 327 тыс. тонн., причем доля импортного тарного картона сократится с 16,3% в 2014 году до 14 - 15% в 2015 году.
Уважаемые клиенты! Все вопросы, связанные с данным отчетом, можно задать по адресу mail@abercade.ru, используя форму на странице исследования или по телефону +7 (495) 730-7459.
Источник: Abercade