
При подготовке материала использованы данные исследования компании Abercade Рынок биопестицидов США и Канады.
Если еще пятнадцать лет назад структура производства биопестицидов в Северной Америке характеризовалась наличием значительного количества производителей с разными объемами и мощностями производства, то на сегодняшний день на рынке выделилось несколько крупных компаний-лидеров, на долю которых приходится основной объем рынка. Среди этих компаний Valent Biosciense Corp., AgraQuest Inc., Bioworks Inc., Certis USA L.L.C., и Becker Microbial Products Inc.. Все компании, за исключением последней, базируются в США. Кроме того, что они являются лидерами а рынке Северной Америки, компании также являются лидерами мирового рынка биопестицидов. Наряду с собственно биопестицидами (препаратами основанных на микробиологических агентах) все компании являются крупнейшими производителями других экологически дружественных средств защиты растений и регуляторов роста. Примечательно, что две из крупнейших компаний принадлежат японским холдингам Valent Bioscience входит в состав Sumitimo Chemical, а Certis U.S.A. L.L.C.является дочерней компанией Mitsui & Co., Ltd.
Характерной особенностью рынка является достаточно четкое разделение сегментов между компаниями—каждая имеет свои приоритетные активные агенты, на которых основываются наиболее значимые препараты ассортимента. В соответствии с этим делением происходит и распределение влияния в основных секторах рынка. Данные по основным активным агентам и торговым маркам препаратов представлены в Таблице 36
Лидером в секторе в настоящий момент является Valent Bioscience Corp. Компания является лидером в секторе обработок леса и борьбе с москитами. Valent Bioscience Corp. является владельцем двух ведущих марок в этих сегментах — Foray, Vectobac и Vectolex. В 2003 году компания выкупила у Certis USA L.L.C. право на производство биопестицидов под торговыми марками Thuricide (на основе Btk, со специализацией в обработке леса ) и Teknar ( на основе Bti, со специализацией в контроле москитов), таким образом став практически монополистом в этих секторах. На долю Foray приходится более 85% в объеме обработок леса препаратами на основе Btk , а на долю Vectobac и Vectolex более 80% в обработках от москитов и других насекомых-переносчиков инфекций. Подобная ситуация на рынке обеспечивает компании позицию лидера и в предстоящем будущем. Помимо перечисленных брендов, Valent Bioscience является производителем таких марок инсектицидов как Dipel (мирового лидера среди Btk препаратов), Biobit (Btk), Xentari (Bt aizawai) и Novodor (Bt tenebrionis). Таким образом, доля Valent Bioscience на рынке достигает 45%.
AgraQuest Inc. в настоящий момент является лидером рынка биопестицидов по темпам роста—порядка 30% ежегодно. Ассортимент производителя представлен сравнительно небольшим количеством торговых наименований—биофунгициды Serenade Max, ASO ( на основе Bacillus subtilis), Ballad Plus и Sonata ( оба на основе Bacillus pumilus). AgraQuest в настоящий момент является практически единоличным лидером на рынке биофунгицидов основанных на перечисленных активных агентов. Таким образом, совокупный объем продаж компании по состоянию на 2008 год составляет более 11% на рынке биопестицидов Северной Америки. Компания также активно занимается научными разработками в области выведения новых активных агентов для биопестицидов, в том числе и методами генной инженерии.
Доля Certis U.S.A. L.L.C. на рынке биопестицидов после 2003 года значительно сократилась. В своем ассортименте компания уделяет большее внимание биохимическим ботаническим пестицидам. Однако по прежнему компания занимает достаточно сильные позиции в сегменте препаратов на основе Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai (ей принадлежат такие торговые марки как Agree, Crymax, Deliver и Javelin), а также в сегменте вирусных препаратов (марки CYD-X, Gemstar и Spod-X). Совокупные продажи препаратов Certis на рынке биопестицидов составляют порядка 10% в общей стоимостной оценки рынка.
Bioworks Inc на рынке биопестицидов занимает значительную часть сегмента биофунгицидов на основе грибкового патогенна Trichoderma harzianum и Beauveria Bassiana, представляя на рынке такие марки препаратов как Rootshield, Plantshield и BotaniGard. Также в ассортименте присутствует препарат на основе Bacillus subtilis — Cease. Доля рынка Bioworks Inc оценивается в 5% стоимостной оценки продаж. Помимо микробиологических пестицидов компания также выпускает ряд препаратов на основе неорганических соединений и биохимических пестицидов.
Becker Microbial Products Inc.. специализируется на производстве инсектицидов против двукрылых насекомых на основе Bacillus thuringiensis israelensis под торговой маркой Aquabac. Эта линия препаратов также одобрена для использования в общественных программах по борьбе с москитами, вступая в конкуренцию с продуктами Valent Bioscience Inc. Препараты Aquabac занимают порядка 10-15% в сегменте контроля москитов, таким образом их объем продаж составляет порядка 4-5 млн. USD США, занимая 4-5% рынка.
Одним из потенциальных лидеров рынка является молодая компания Marrone Organic Innovations, Inc (MOI)., созданная в прошлом главой и основателем компании Agra Quest. MOI к настоящему времени уже вывела на рынок несколько биохимических пестицидов. В настоящее время компания занята исследованиями по открытию новых активных агентов и разработкой новых препаратов, в числе приоритетных областей находится изучение морских микроорганизмов как потенциальных источников новых активных компонентов.
Помимо лидеров на рынке также действует значительное число компаний средней величины, для которых биопестициды являются одной из составных частей ассортимента. Ряд компаний специализируется на производстве средств защиты растений для использования в личных приусадебных хозяйствах, среди их числа наиболее крупной является Bonide products, inc. Отдельную группу составляют малые предприятия, организованные по типу научных лабораторий, которые, прежде всего, ориентированы на разработку новых активных агентов, производственные мощности их, как правило, не велики. В финансировании деятельности подобных компаний принимает участие как государство, так и крупные производственные компании, которые включают их в свою структуру. Примером подобных организаций может служить Sylvar Technologies Inc в Канаде (занимается разработкой эффективных штаммов вирусов против вредителей леса), Mycologyc Inc (занимается разработкой грибковых патогенов против вредителей леса).
Источник: Abercade